ディスカッション
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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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過去12か月以内に注文した顧客のリスト

で 会計 / ERP

適用

製品:  NetSuite 2022.1 



シナリオ

顧客保存検索を使用して、有効である注文が関連付けられている顧客を表示することができます。



解決策

  1. レポート> 保存検索> すべての保存検索> 新規作成
  2. 顧客をクリック
  3. 検索タイトル:新しいタイトルを入力します
  4. 条件タブ:
  5. 標準サブタブ:
    • トランザクションフィールド…
      1. トランザクションフィルター:タイプを選択
      2. タイプ:いずれか
      3. 注文書を選択
      4. 設定をクリック
    • トランザクションフィールド…
      1. トランザクションフィルター:メインラインを選択
      2. メインライン:はい 
      3. 設定をクリック
    • 無効
      1. 無効:いいえ
      2. 設定をクリック
    • 最終注文日
      1. 最終注文日: after
      2. クイックフィルター: (Relative)
      3. 365 days ago　と入力
      4. 設定をクリック
  6. 結果タブ:
  7. 列サブタブ:
  8. すべて削除をクリック
  9. フィールド:
    注:必要な情報に応じて、名前、初回注文日など、そこに表示する列を追加します。
  10. 保存&実行をクリック

 



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