ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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顧客ごとに優先される特定のアドバンストPDFテンプレート
適用
製品: Netsuite 2020.2
シナリオ
トランザクションレコードに顧客ごとに特定のアドバンストPDFテンプレートを含めることは、現在のNetSuiteバージョン2020.2では現在利用できません。
顧客ごとに異なるテンプレートを印刷するには、顧客レコードごとにそれぞれアドバンストPDF/HTMLテンプレートを使用して個別のカスタムトランザクションフォームを作成する必要があります。最後に、ユーザーはレコードの作成時にカスタムフォームフィールドを手動で更新する必要があります。
解決策
新しいアドバンストPDFテンプレートを作成する
- カスタマイゼーション> フォーム> アドバンストPDF/HTMLテンプレートに移動します
- トランザクションのPDF/HTMLテンプレートで編集またはカスタマイズをクリックします
- テンプレートに必要な変更を加える
- テンプレート設定ボタンをクリックします
- タイトル:簡単に識別できるようにタイトルフィールドに入力します
- 保存をクリックします
- 保存をクリックします
新しいカスタムトランザクションフォームを作成する
- カスタマイゼーション> フォーム> トランザクションフォームに移動します
- トランザクションのフォームでカスタマイズまたは編集をクリックします
- 名前:名前を入力してください
- 印刷テンプレート:ステップ1からテンプレートを選択します
- 保存をクリックします
注:一意のPDFテンプレートを必要とする顧客ごとに、上記の手順を繰り返します。
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