定期ワークフローを使用して受信した電子メールメッセージに基づいて承認ステータスを設定する

適用

製品:  NetSuite 2020.1

シナリオ

受信した電子メールに支払請求書の「承認済み」が記入されている場合に、承認ステータスを承認済みに表示するカスタムフィールドを自動的に設定する定期ワークフローを作成します。

解決策

1. 第一承認者から送信された電子メールに基づいて、承認のために支払請求書の保存検索を作成します。
   

1. リスト> 検索> 保存検索> 新規作成に移動します
2. トランザクションをクリックします
3. 検索タイトル:タイトルを入力します
   例:最大アイテム受領日検索
4. 条件をクリックします
5. フィルター:
   
   • 種類を選択します
   • 種類:いずれかを選択
   • 支払請求書を選択します
   • メッセージを選択します
   • メッセージ:含むを選択します
   • 承認済みを入力します
   • メッセージフィールドを選択します
   • メッセージフィルター:受電を選択します
   • 受電:はいを選択します
   • 作成日を選択します
   • 作成日:指定日以降であるを選択します
   • カレンダーアイコンをクリックします
   • 日付を選択します
   • カスタムフィールド名を選択します
     注:これは、ユーザーが承認ステータスを設定するカスタムフィールドになります
   • カスタムフィールド名:いずれかを選択
   • 未承認を選択します
6. 保存をクリックします

2. ワークフローを作成します

1. カスタマイゼーション> ワークフロー> ワークフロー> 新規作成に移動します
2. 基本情報で:
   
   • 名前:名前を入力します
   • レコードの種類:トランザクションを選択します
   • サブタイプ:仕入先支払請求書を選択します
   • 管理者として実行:チェックマークを入力します
   • リリースステータス:リリース済みを選択します
   • インスタンスと履歴を保持:常にを選択します
   • ログを有効化:チェックマークを入力します
3. 開始で:
   
   • 予定:ラジオボタンを選択します
4. スケジュールで:
   
   • 保存検索フィルター:手順1で作成した保存検索を選択します
5. 保存をクリックします
6. 状態1をクリックします
7. 右下隅:新しいアクションをクリックします
8. フィールド値を設定をクリックします
9. パラメータで:
   
   • フィールド:カスタムフィールド名を選択します
   注:これは、ユーザーが承認ステータスを設定するカスタムフィールドになります
10. 値で:
    
    • スタティック(静的)な値:ラジオボタンを選択します
    • 選択項目:未承認を選択します
11. 保存をクリックします