顧客レコードの子としてカスタムレコードを作成し、顧客レコードのサブリストとして表示する

適用

製品: NetSuite 2025.2

シナリオ

顧客に関するカスタム情報は、リード／見込客／顧客レコードのサブリストとして追加することが推奨されます。サブリストでは、レコードの追加や添付、ビューのカスタマイズなども可能である必要があります。

これを実現するには、カスタムレコードを作成し、顧客に関するカスタム情報を管理できるようにし、希望するエントリーフォーム上にサブリストとして表示する方法が適しています。

解決策

1. カスタムレコードの作成
   1. カスタマイズ＞リスト・レコード・およびフィールド>レコード種類>新規に移動
   2. 名前：名前を入力
      例：追加情報
   3. ID:_customeradditionalinfoを入力
   4. 保存をクリック
   5. 追加情報を編集クリック
   6. フィールドをクリック
   7. 新規フィールドをクリック
      • ラベル:顧客を記入
      • 種類:リスト/レコードを選択
      • リスト/レコード:顧客を選択
      • レコードは親:マーク(真)
   8. 保存をクリック
   9. 新規フィールド
      • ラベル:カスタム情報を記入
      • 種類:自由型式テキストを選択
      • リストに表示:マーク(真)
   10. 保存をクリック
       注：必要であれば、カスタムフィールドを追加できます。
2. カスタムサブタブを作成
   1. カスタマイゼーション > フォーム > サブタブへ移動
   2. エンティティタブを押下
      • タイトル：追加情報を入力
      • 追加をクリック
   3. 保存をクリック
3. リード/潜在顧客/顧客のフォームをカスタマイズ
   1. カスタマイゼーション > フォーム > 入力フォーム へ移動
   2. 対象リード/潜在顧客/顧客フォームの編集またはカスタマイズボタンを押下
   3. サブタブ間で要素を移動のボタンを押下
   4. カスタムを押下
      • 補足情報をマーク(真)
      • サブタブ:補足情報を選択
      • 保存をクリック
   5. 保存をクリック
       

注:リード/潜在顧客/顧客のフォームは別々で変更する事が必要です。関係と同様なレベルで補足情報サブタブが見えられます。