ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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トランザクション（商談およびオープン注文書）を有効な営業担当に再割当する
で アカウント管理
適用
製品: NetSuite 2021.1
シナリオ
トランザクション(商談およびオープン注文書)をアクティブな営業担当に再割り当てする方法
解決策
- 管理者としてログインします。
- リスト> 一括更新> 一括更新クリックします
- トランザクション> トランザクションの再割り当てに移動します
- 条件タブをクリックします
- フィルターを次のように設定します。
- 営業担当者-無効であるな営業担当者の名前を選択します
- 種類-商談、注文書
- ステータス-商談:進行中、注文書:承認保留、注文書:配送保留のいずれか
- 営業担当者を変更フィールド> アクティブな営業担当者を選択します
- プレビューをクリックします
- 結果のプレビューページで、更新&実行をクリックします
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