Atribuição de tarefa do Gerenciador de incremento de vendas está incorretamente definida

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2022.2

Cenário

Ao executar o Gerenciador de incremento de vendas em Listas > Marketing > Gerenciador de incremento de vendas para realizar uma ação Upsell para criar tarefas para clientes, as tarefas que são criadas estão sendo atribuídas incorretamente a outro usuário.

 

Solução

1. Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes
2. Cliente: Clique em Editar
3. Representante de vendas: Selecione o Funcionário
4. Clique em Salvar

Observação: Por padrão, as tarefas criadas após a realização da ação Upsell são designadas para serem atribuídas ao Representante de vendas do cliente Upsell. Se não houver Representante de vendas atribuído ao cliente, o registro da tarefa será atribuído ao usuário que realizou a ação de upsell. Para garantir a atribuição adequada de tarefas, o campo Representante de vendas deve ser sempre preenchido com um valor.