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Estamos entusiasmados com nosso novo fórum dedicado a clientes e parceiros que falam português e com a nova e emocionante experiência de colaboração. Nas próximas semanas e meses, lançaremos melhorias e funcionalidades adicionais que melhorarão a experiência de engajamento para usuários que falam português. Embora este seja um novo fórum, os conceitos subjacentes que orientam a comunidade de suporte do NetSuite são basicamente os mesmos:

Experiência em produtos fornecida por nossa equipe dedicada de NetSuite Support Gurus e nossa base de membros.

Forneça um local acolhedor onde você possa compartilhar e desenvolver suas habilidades técnicas.

Um compromisso em fornecer um excelente atendimento ao cliente. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a fazer melhorias e alterações. Volte sempre para ver como estamos evoluindo. Esperamos continuar a fornecer uma plataforma fácil de usar, onde nossos membros possam compartilhar, aprender e colaborar em TODAS as coisas do NetSuite.

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Atribuição de tarefa do Gerenciador de incremento de vendas está incorretamente definida

editado Jun 2, 2025 2:36PM Dentro Administração da Conta

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2022.2



Cenário

Ao executar o Gerenciador de incremento de vendas em Listas > Marketing > Gerenciador de incremento de vendas para realizar uma ação Upsell para criar tarefas para clientes, as tarefas que são criadas estão sendo atribuídas incorretamente a outro usuário.

 



Solução

  1. Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes
  2. Cliente: Clique em Editar
  3. Representante de vendas: Selecione o Funcionário
  4. Clique em Salvar

Observação: Por padrão, as tarefas criadas após a realização da ação Upsell são designadas para serem atribuídas ao Representante de vendas do cliente Upsell. Se não houver Representante de vendas atribuído ao cliente, o registro da tarefa será atribuído ao usuário que realizou a ação de upsell. Para garantir a atribuição adequada de tarefas, o campo Representante de vendas deve ser sempre preenchido com um valor.

Rotulado:

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