Mostrar Contato principal do Lead/Cliente potencial/Cliente no registro da Oportunidade

Aplica-se a:

Produto: NetSuite 2022.1

Cenário

Há casos em que um Contato específico na sub-aba Relacionamento de um registro de Lead/Cliente potencial/Cliente precisa ser mostrado no registro Oportunidade para fins comerciais. Isso é possível definindo o Contato principal no registro Lead/Cliente potencial/Cliente e um Campo personalizado que originaria o conjunto de valores como Contato principal.

Solução

1. Atualize o Contato principal

1. Navegue até Listas > Relacionamentos > Leads/Clientes potenciais/Clientes
2. Lead preferencial/Cliente potencial/Cliente: Clique em Editar
3. Clique na aba Relacionamentos
4. Clique na sub-aba Contatos
5. Clique em Atualizar principal
6. Janela pop-up: Clique em Editar
7. Função: Selecione