Opção para Criar nova barra em um Registro de Lead

Aplica-se a: NetSuite 2024.1

Cenário:

O usuário deseja ter uma opção para criar Nova Oportunidade, Estimativa, Pedido de Vendas, Fatura e Venda à vista no menu Criar novo de um Registro de Lead.

Solução:

1. Navegue até Personalização > Formulários > Formulários de Entrada
2. Formulário de Lead Padrão: Clique em Personalizar
3. Nome: Insira um Nome
4. Clique em Sub abas
5. Vendas:
   • Mostrar: Marque a caixa de seleção 
6. Clique em Sublistas
7. Clique em Equipe de Vendas
8. Oportunidades:
   • Mostrar: Marque a caixa de seleção 
9. Transações:
   • Mostrar: Marque a caixa de seleção 
10. Clique em Salvar

Observação: