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Opção para Criar nova barra em um Registro de Lead
Dentro SuiteCloud / Personalização
Aplica-se a: NetSuite 2024.1
Cenário:
O usuário deseja ter uma opção para criar Nova Oportunidade, Estimativa, Pedido de Vendas, Fatura e Venda à vista no menu Criar novo de um Registro de Lead.
Solução:
- Navegue até Personalização > Formulários > Formulários de Entrada
- Formulário de Lead Padrão: Clique em Personalizar
- Nome: Insira um Nome
- Clique em Sub abas
- Vendas:
- Mostrar: Marque a caixa de seleção
- Clique em Sublistas
- Clique em Equipe de Vendas
- Oportunidades:
- Mostrar: Marque a caixa de seleção
- Transações:
- Mostrar: Marque a caixa de seleção
- Clique em Salvar
Observação:
Rotulado:
0
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