Definir campo personalizado ao criar Oportunidades na conversão de Lead

Aplica-se a: NetSuite 2024.1
 
Cenário:Há determinados campos que não são preenchidos automaticamente ao criar registros de Oportunidade na página de Conversão de Leads. Este artigo mostra como definir o valor do campo de um segmento personalizado criando um Fluxo de trabalho que é executado na criação do registro da Oportunidade. 

Solução:  

1. Navegue até Configurações > Empresa > Habilitar recursos > CRM > Vendas
2. Conversão de Lead: Marque a caixa de seleção
3. Clique em Salvar
4. Navegue até Personalização > Fluxo de trabalho > Fluxos de trabalho > Novo
5. Informações básicas:
   • Nome: Insira Região do conjunto