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Definir campo personalizado ao criar Oportunidades na conversão de Lead
Aplica-se a: NetSuite 2024.1
Cenário:Há determinados campos que não são preenchidos automaticamente ao criar registros de Oportunidade na página de Conversão de Leads. Este artigo mostra como definir o valor do campo de um segmento personalizado criando um Fluxo de trabalho que é executado na criação do registro da Oportunidade.
Solução:
- Navegue até Configurações > Empresa > Habilitar recursos > CRM > Vendas
- Conversão de Lead: Marque a caixa de seleção
- Clique em Salvar
- Navegue até Personalização > Fluxo de trabalho > Fluxos de trabalho > Novo
- Informações básicas:
- Nome: Insira Região do conjunto
Rotulado:
0
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