Criar Registro de Cliente via Formulário Online de Cliente Usando um Formulário Personalizado

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2024.1

 

Cenário

O usuário deseja salvar os registros do cliente em um formulário personalizado específico ao enviar um formulário de cliente online.

 

Solução

1. Navegue até Configuração > Marketing > Formulários de Cliente Online
2. Formulário personalizado: Clique em Editar
3. Clique em Selecionar Campos
4. Campo: Selecione Modelo de Formulário
   • Ocultar: Insira Marca de seleção
   • Selecionar: Insira Marca de seleção
5. Clique em Configurar Fluxo de Trabalho
6. Criar clientes como empresas: Remova a marca de seleção
   Observação: Se você deseja criar seus novos leads como empresas, remova os campos Nome e Sobrenome. Em vez disso, use o campo Nome da empresa na guia Selecionar campos.