Pesquisa salva: Variação do Saldo do Cliente por Mês

Aplica-se a:

Produto: NetSuite 2024.1

Cenário:

Uma "Pesquisa Salva" pode ser criada para mostrar a flutuação mensal em um "Saldo da Conta do Cliente" desde a criação do registro do cliente.

Solução:

1. Navegue até Relatórios > Pesquisas salvas > Todas as pesquisas salvas > Novo
2. Clique em Transação
3. Título da pesquisa: digite Título
4. Clique na guia Critérios
5. Clique na subguia Padrão
6. Filtro:
   • Selecione Tipo de conta
     1. Tipo de conta: selecione qualquer um dos
     2. Selecione Contas a receber
     3. Clique em Definir
   • Selecione Postagem
     1. Selecione Sim
     2. Clique em Definir
   • Selecione Campos do cliente/projeto... 
     1. Filtro do cliente/projeto: