Discusiones
Join us for complimentary one-day events around the world and step into a future fueled by AI and limitless potential. Explore new breakthroughs, sharpen your skills, and connect with experts who are shaping what’s next. Experience bold keynotes, interactive learning, and connections that span the global NetSuite community. Discover what's next at SuiteConnect Tour 2026.
Crear Nueva Oportunidad, Estimación, OV, Factura Creando una Nueva Barra en un cliente potencial
Se aplica a
Producto: NetSuite 2024.1
Escenario
Un usuario quiere tener la opción de Crear Nueva oportunidad, Estimación, Pedido de Ventas, Factura y Venta en Efectivo en la lista desplegable Crear nuevo de un Registro de Cliente Potencial
Solución
1. Navegue a Personalización > Formularios > Formularios de Entrada
2. Formulario de Cliente Potencial Estándar: Haga clic en Personalizar
3. Nombre: Introduzca un Nombre
4. Haga clic en las Subpestañas
5. Ventas:
- Mostrar: Marque la Casilla
6. Haga clic en Sublistas
7. Haga clic en Equipo de Ventas
8. Oportunidades:
- Mostrar: Marque la Casilla
9. Transacciones:
- Mostrar: Marque la Casilla
10. Haga clic en Guardar
Nota: Si se utiliza un Formulario de Cliente Potencial Personalizado, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de Entrada. Busque el Formulario de Cliente Potencial Preferido y haga clic en Editar.
¡Hola, Bienvenido/a!
Para ver los detalles completos, inicia sesión.
¿No tienes una cuenta? ¡Haz clic aquí para comenzar!