顧客へのEメールを自動化するカスタムワークフロー

適用

製品:  NetSuite 2023.1

シナリオ

1日に1回送信する特定の顧客への請求書付き自動生成Eメールを作成します。

解決策

1. 管理者としてログインします。
2. 保存検索を作成:
   1. レポート > 保存検索 > すべての保存検索 > 新規作成にナビゲートします。
   2. トランザクションの選択
   3. 検索タイトルの名前を入力
   4. 条件タブで以下を選択します
      1. 種類:請求書、クレジットメモ
      2. 作成日:今日
      3. 顧客:名前/IDは特定の顧客の名前
      4. メインライン:ON
   5. 結果タブで、電子メールのPDF添付ファイルに表示するすべてのフィールドを選択します
   6. 保存検索を保存または保存して実行
3. ワークフローを作成します。
   1. カスタマイズ > ワークフロー > ワークフロー > 新規作成にナビゲートします。
   2. 基本情報セクション
      1. 名前の入力
      2. レコードタイプ=トランザクション
      3. サブタイプ=クレジットメモ、請求書
      4. リリースステータス=テスト(テスト目的で、ワークフローが正常に動作している場合は「リリース済」に設定)
      5. 「ロギングの有効化」チェック・ボックスを選択します。
   3. 開始セクション内
      1. スケジュール済= ON
   4. スケジュール内セクション
      1. 保存検索フィルタ=この目的のために作成された保存検索を選択します(パートB )。
      2. 頻度=日次
      3. 実行時間=必要に応じて
   5. 保存
   6. ワークフローページのロード
   7. ‘State 1’をダブルクリックします。
   8. ワークフロー状態ページのロード
   9. 新規アクションをクリックします
   10. 電子メールの送信を選択します
   11. 「パラメータ」セクション内
       1. 送信者の設定、特定送信者の設定および従業員の選択
       2. 受信者セクション(テスト用に、「フリー・フォーム・アドレス」を「True」に設定し、電子メール・アドレスを指定)
          1. フリーフォームアドレス= ON
          2. 電子メール=顧客の電子メールアドレスを入力
          3. または
          4. フィールドから= ON
          5. レコード(結合フィールド) =現在のレコード
          6. フィールド= 電子メール(請求書またはクレジットメモで選択されたカスタマーの電子メールを受け取ります)
       3. コンテンツセクション内
          1. Custom = ON
          2. 件名=トランザクション数を使用するために指定する電子メールの件名。{tranid}を使用します
          3. 本文には、電子メールライセンスの本文を指定します
       4. 添付セクション内
          1. ファイル= ON
          2. トランザクションを含む = ON、タイプ= PDFを選択します。
   12. 保存