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SWVの契約の「今すぐ更新」ボタンを押しても更新されない
適用
製品: NetSuite 2021.2
バンドル: SWV契約更新モジュール|バンドルID187488
シナリオ
ユーザーが有効な契約を更新しようとしましたが、「今すぐ更新」ボタンをクリックした後、契約の更新は生成されませんでした。
考えられる理由
- 契約更新設定> 契約更新の作成タブで作成するデフォルトの更新フォームIDとトランザクションタイプの間に不一致があります
- 注:作成するトランザクションタイプが商談に設定されている場合、デフォルトの更新フォームIDは商談-契約更新である必要があります。作成するトランザクションタイプが販売注文の場合、デフォルトの更新フォームIDは販売注文-契約更新である必要があります。
- 契約更新設定> 契約更新の作成タブのフィールドへの割り当ては従業員に設定されていますが、従業員への割り当て/デフォルトドロップダウンで選択した従業員には営業のロールがありません。
解決策
- 契約を更新> 設定> 契約更新のプリファレンス> 契約更新を作成タブに移動し、従業員への割り当て/デフォルトフィールドで従業員の名前リンクをクリックします
- 従業員レコード> 編集ボタンをクリックします
- 人事タブ> 営業のロールドロップダウン>適切な値を選択します
- 保存をクリックします
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