ディスカッション
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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

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注文書が作成され配送された場合にのみ、顧客に自動的に電子メールを送信　

で 会計 / ERP

適用

製品:  NetSuite 2020.1



シナリオ

ユーザーは、注文書が作成され、配送された場合にのみ、電子メールを自動的に送信したいと考えています。



解決策

  1. 設定
    1. 設定> 会社> メール設定に移動
    2. 顧客をデフォルトで電子メールトランザクションに設定をチェック
    3. 保存をクリック
    4. リスト> 関係> 顧客に移動
    5. 顧客レコード:編集をクリック
    6. 設定タブをクリック
    7. 電子メールのチェックを外
    8. 保存をクリック
  2. 注文書フォームと現金販売または請求書フォームをカスタマイズする
    1. 現金販売または請求書フォーム
    2. カスタマイゼーション> フォーム> トランザクションフォームに移動
    3. カスタムフォーム:編集またはカスタマイズをクリック
    4. スクリーンフィールドタブとメッセージサブタブをクリック
    5. メールで送信をチェック
    6. 保存をクリック
    7. 注文書フォーム
    8. カスタマイゼーション> フォーム> トランザクションフォームに移動
    9. カスタムフォーム:編集またはカスタマイズをクリック
    10. スクリーンフィールドタブとメッセージサブタブをクリック
    11. メールで送信をチェック
    12. 保存をクリック



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