ディスカッション
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四半期ごとに電子メールアラートを送信する動的保存検索
で 会計 / ERP
適用
製品: NetSuite 2022.2
シナリオ
既存の保存検索トランザクションを編集して、条件タブで設定した日付を変更せずに前四半期のデータを取得できる動的保存検索を作成し、同じ検索で、四半期ごとにメールアラート/結果を送信します。
解決策
- リスト> 検索> 保存検索に移動します
- 保存検索:編集します
- 条件タブ> 標準サブタブで、フィルターを追加します。
- 日付:前の1四半期以内
- 電子メールタブ:
- スケジュールに従って電子メール送信:ON
- 特定受取人サブタブ:
- 検索結果を送信するユーザーの名前:入力します
- 電子メールタブ> スケジュールサブタブ:
- 月次イベント:ON
- 3か月ごとの1日
- シリーズの開始日:入力します
例:抽出されるデータが2018年7月から9月の場合、この日付を2018年10月1日に設定します - 開始時刻:入力します
- 終了日なし:ON
- 保存をクリックします
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