ディスカッション

スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。

AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

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顧客へ計算書をメールする

編集済:Apr 15, 2025 8:35AM 会計 / ERP

適用

製品:  NetSuite 2025.1

シナリオ

顧客に請求書の支払いを促すために、NetSuiteから顧客計算書をメールで送信する方法は複数あります。

解決策

1つ以上の顧客の取引明細書の生成ページを使用

  1. トランザクション顧客計算書発行に移動
  2. 顧客:チェックマークを入力
    注:顧客レコードにメールが設定されていることを確認
  3. アクション:メールをクリック

個々の取引明細書に顧客のページを使用

  1. リスト関係顧客に移動
  2. 顧客:表示 をクリック
  3. コミュニケーションタブをクリック
  4. メッセージサブタブをクリック
  5. 電子メールボタンをクリック
  6. 受信者タブをクリック
    • 受信者:受信者を選択
    • 追加の受信者:必要に応じて他の受信者を選択
  7. メッセージタブをクリック
    • 件名:件名を入力
    • メッセージ:メッセージを入力
  8. 添付タブをクリックします。
    • 計算書を含める:チェックマークを入力
    • 計算書日付:日付を選択
    • 開始日:開始日を選択
  9. 結合&送信ボタンをクリック

動画チュートリアル

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