NetSuite の始め方 | SuiteBilling 105: 請求アカウント

これまでに以下のトピックについて理解を深めました 

• NetSuite の始め方 | SuiteBilling 101: 概要
• NetSuite の始め方 | SuiteBilling 102: 前提条件
• NetSuite の始め方 | SuiteBilling 103: 機能
• NetSuite の始め方 | SuiteBilling 104: 関連レコード

次に、SuiteBillingレコードを設定する際の通常の手順を探ってみましょう。 SuiteBillingプロセスフローの最初のステップは、請求アカウントを作成することです。請求アカウントは、顧客またはサブ顧客に関する請求関連のデータの全体像を提供するレコードで、請求スケジュール、請求先住所、出荷先住所、および通貨などの詳細が含まれます。 以下は、請求アカウントで見つけることができる主要なフィールドです： 
 
• 顧客デフォルト – 顧客が入力されると、自動的にサブスクリプションレコードに入力される請求アカウントを示します。 
 
• 請求スケジュール – アカウントの請求情報を表示し、請求がいつどのくらいの頻度で行われるかを示します。 
 
• 前払いのオフサイクル請求書を使用する – チェックされている場合、請求日より前に前払い請求を行うことができます。 
 
• 開始日 – 顧客が請求可能になる日を示します。 
 
• 請求書フォーム、キャッシュフォーム – 請求取引に使用されるデフォルトのフォームを示します 

請求スケジュール 請求アカウントは、料金ベースの請求スケジュールを使用します。これは、請求アカウントを作成する際に入力する必要がある必須フィールドの1つです。これは、販売注文で使用する標準請求スケジュールとは異なります。請求アカウントの設定において重要な点は、これが定期的な請求書が生成される日付を示すことです。サポートされている再発パターンは次の2つです： 
 
• 固定請求日 – これにより、特定の日に顧客に請求書を送ることができます。これは、請求スケジュールの再発日と再発頻度によって定義された固定日ベースで定期的な請求書が生成されることを示します。 
 
• 記念日請求日 – これにより、顧客に毎週、毎月、毎年など、請求アカウントの開始日に基づいて請求書を送ることができます。これは、請求スケジュールの開始日と再発頻度によって定義された記念日ベースで定期的な請求書が生成されることを示します。 

料金ベースの請求スケジュールは、標準の請求スケジュールを作成するのと同様に、Lists > Accounting > Billing Schedules > Newに移動して作成できます。タイプフィールドで「料金ベース」オプションを選択するだけです。または、請求アカウントを作成する際に、請求スケジュールフィールドの横にある+アイコンをクリックして、その場で作成することもできます。 

次の請求サイクル日、最後の請求サイクル日、および最後の請求日フィールドの理解 次の請求サイクル日は、請求アカウントに関連する定期請求書の次の請求日を定義します。これは、請求アカウントの作成時に開始日にデフォルト設定されます。このフィールドに設定された日付は、関連するサブスクリプション料金に対して請求書が作成されるかどうかを判断する上で重要です。このフィールドに設定された日付に基づいて、請求アカウントに次の請求ボタンが表示されます。 販売注文では、請求可能なアイテムがある場合に次の請求ボタンが表示されます。同じロジックが請求アカウントにも適用されます。請求可能な料金がある場合に次の請求ボタンが表示されます。設定された日付に基づいて請求可能な料金がない場合、次の請求ボタンは表示されません。 次の請求サイクル日は、最大で10サイクル日まで進めることができます。後戻りすることもできますが、最後の請求書が作成されたサイクル以降の次の請求日までしか戻すことはできません。 最後の請求サイクル日は、請求アカウントの最後の定期請求書が作成されたサイクル日を表示します。 最後の請求日は、最後の請求書が作成された日を表示します。 請求アカウントに対して定期請求書が作成されると、最後の請求サイクル日が更新され、次の請求サイクル日が進み、最後の請求日が更新されます。 オフサイクル請求書が作成されると、最後の請求サイクル日と次の請求サイクル日は変更されず、最後の請求日だけが更新されます。 請求アカウントの作成手順について詳しく知りたい場合は、SuiteAnswers 85977 | Creating Billing Accountsの記事をご覧ください。 

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