クライアント側のSuiteScriptを作成して、リード/見込み客/顧客>販売>販売チームサブタブから従業員を削除し、販売地域ルールが適用されていることを確認します

適用

製品:  Netsuite 2019.2

シナリオ

チーム販売機能が有効になっている場合、NetSuiteは販売タブの下の販売チームサブタブをリード、見込み客、および顧客レコードに追加します。販売の役割を持つ従業員をこのサブタブに追加できます。このサブタブが空のままの場合、NetSuiteは販売地域ルールを使用して、レコードの保存後に自動的にデータを入力します。

定義された販売ロールを持つ従業員がリード、プロスペクト、または顧客のレコードを作成する場合、NetSuiteは販売チームサブタブでこの従業員の名前をデフォルトにするため、販売地域のルールは適用されません。

解決策

以下の手順は、NetSuiteがレコードを作成している従業員にデフォルト設定されている場合に、営業チームのサブタブから従業員の名前を削除するクライアント側のSuiteScriptを作成して展開する方法を示しています。レコードを作成するユーザーによってこのサブタブに他の従業員が追加されていない場合、NetSuiteは販売地域のルールに基づいて販売チームを新しい顧客に割り当てます。

SuiteScriptを作成します。

1. テキストエディタを使用して、以下のSuiteScriptを作成します
   

   function removeSalesTeam()

   {

             nlapiRemoveLineItem('salesteam' , 1);

   }

2. 名前を削除SalesTeam.jsを削除し、保存します
3. ドキュメント> ファイル> SuiteScriptsに移動します
4. ファイルを追加をクリックします
5. 前に作成したファイルを選択します

SuiteScriptレコードを作成します。

1. カスタマイゼーション> スクリプト> スクリプト> 新規作成に移動します
2. アップロードしたスクリプトファイルを選択します(Sales Team.jsを削除します)
3. スクリプトレコードを作成をクリックします
4. クライアントを選択します
5. 名前フィールドに営業チームの削除と入力します
6. IDフィールドに、_cs_remove_sales_teamと入力します
7. スクリプトサブタブに移動します
8. ページ初期化関数フィールドに、関数の名前removeSalesTeamを入力します
9. 保存ドロップダウンメニューで、保存&デプロイをクリックしてデプロイメントページに移動します

SuiteScriptをデプロイします。

1. 次に適用フィールドで、リードを選択します
2. IDフィールドに_cs_remove_sales_teamと入力します
3. ステータスフィールドで、リリース済みを選択します
4. イベントタイプフィールドで、作成を選択します
5. 閲覧者/閲覧許可タブに移動し、ロールリストの横にあるすべて選択をオンにします
6. 保存をクリックします

注:スクリプトをプロスペクトおよび顧客レコードにデプロイするには、スクリプトレコードに戻り、スクリプトをデプロイをクリックして、手順1〜6を繰り返し、手順1でレコードのタイプを変更します。