ディスカッション
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定期ワークフローで顧客払戻の勘定科目を設定する

編集済：Mar 5, 2025 8:35AM で SuiteCloud / カスタマイズ

適用

製品:  NetSuite 2025.1

シナリオ

定期ワークフローで既存の顧客払戻の勘定科目を自動的に設定します。

解決策

１．保存検索を作成

  1. レポート＞保存検索＞すべての保存検索＞新規 へ移動
  2. トランザクションをクリック
  3. 検索のタイトル：ワークフロー用の現金払戻を入力
  4. 条件をクリック
  5. 標準をクリック
  6. フィルター:
    注：必要のフィールドごとにドロップダウンを使用して選択した後、追加を押下します
    • 種類を選択します
      1. 次のいずれかを選択
      2. 種類：現金払戻を選択
      3. 設定をクリック
    • 勘定科目を選択
      1. 次のいずれでもないを選択
      2. 勘定科目：未振込金を選択
      3. 設定をクリック
  7. 保存を押下します

２．ワークフローを作成

  1. カスタマイゼーション＞ワークフロー＞ワークフロー＞新規 へ移動
  2. 基本情報：
    • 名前：現金払戻の勘定科目を入力
    • レコード種類：トランザクションを選択
    • サブタイプ：顧客払戻を選択
    • 管理者として実行：チェックマークを入力
    • リリース・ステータス：リリース済を選択
    • ログ登録を有効化：チェックマークを入力
  3. 開始：
    • 予定：チェックマークを入力
  4. スケジュール:
    • 保存検索フィルター：ワークフロー用の現金払戻を選択
  5. 保存をクリック
  6. 状態1をクリック
  7. 下右の角：新しいアクションをクリック
  8. フィールド値を設定をクリック
  9. パラメータ:
    1. フィールド：勘定科目を選択
    2. 値：選択項目を選択
    3. 選択項目：優先したい勘定科目を選択
  10. 保存をクリック

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