最後の通話ログに割り当てられたユーザー名を表示する

適用

製品: NetSuite 2021.2

 

シナリオ

顧客レコードのコミュニケーションサブタブ内の活動サブリストにある電話ログフィールドに割り当てられた従業員名を表示します。

 

解決策

1. 顧客保存検索を作成する
   1. リスト>検索>保存検索>新規作成に移動します
   2. 顧客をクリックします
   3. 検索タイトル:タイトルを入力
      例:最後の通話ログからの割当
   4. 条件をクリックします
   5. 標準をクリックします
   6. フィルター:
      注:フィルターを選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください
      • 活動フィールド:活動の種類を選択します
      • 電話を選択
   7. 結果をクリックします
   8. 列をクリックします
   9. ソート基準:
      注:基準を選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください
      1. 活動:担当者を選択します
   10. 結果をクリックします
   11. 列をクリックします
   12. フィールド:
       注:フィールドを選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください
       • 活動の選択:割り当て先
       • 概要の種類:最大を選択
   13. 利用可能なフィルターをクリックします
   14. フィルター:
       注:フィルターを選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください
       • 内部IDを選択
   15. 保存をクリックします
        
2. カスタムエンティティフィールドを作成
   1. カスタマイゼーション>リスト、レコード及びフィールド>エンティティフィールド>新規作成に移動します
   2. ラベル:ラベルを入力
      例:最後の通話ログから割り当てられた
   3. 種類:自由形式のテキストを選択
   4. 値を保存:チェックマークを削除
   5. 次に適用:
      1. 顧客:チェックマークを入力します
   6. 検証とデフォルト設定をクリックします
   7. 検索:最後の通話ログからの割当を選択します
   8. 保存をクリックします