管理者活用術: 保存検索を使用して見積作成済みの商談が表示されないようにする方法

販売プロセスの段階を明確に区別したい場合があるため、レポートで見積作成済みの商談を除外します。企業によっては、データの正確性を求める場合もあります。これによりリードではないリピート購入者の商談を除外することで、より正確なレポートを作成するのに役立ちます。

NetSuiteでは、保存検索で見積作成済みの商談を除外することができます。これを達成する方法の手順は次のとおりです。

保存検索を作成

1. リスト>検索 > 検索> 保存検索にて検索を作成

保存検索の条件を設定

2.検索タイプとして「トランザクション」を選択します

3.条件タブ：以下フィルターを設定:

a.条件: 種類= 商談

b. 計算式（テキスト）: 見積を含まない

計算式: {applyingtransaction}

結果タブを設定

4. 結果タブ:表示させたいフィールドを追加します。

検索を確認して保存

5. 検索を保存して、見積から作成された商談が除外されていることを確認します。

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