【初心者向け】 ワークフローの基本

📌 概要

NetSuiteのワークフローを活用して、特定のフィールドの値が変更された際に、関連する別のフィールドを自動で更新する方法を紹介します。
今回は、発注書（Purchase Order） の 「承認済みフラグ」 を変更した際に 「承認日」 を自動入力するワークフローを作成します。
この方法を使えば、手作業による更新ミスを防ぎ、業務の効率化を実現できます。

📖 ワークフローの作成手順

🛠 1. ワークフローを作成

1. [カスタマイズ] → [ワークフロー] → [新しいワークフロー] を開く
2. 以下の基本設定を入力
   • ワークフロー名：承認日自動入力
   • レコードの種類：トランザクション
   • サブタイプ：発注書（Purchase Order）
   • 開始方法：イベントベース
   • トリガータイプ：作成時
3. [保存] をクリック

※【リリース・ステータス】を「テスト」にして保存した場合は【所有者】にしかワークフローが適用されないので
　自分のアカウントでテストが可能です。テストが終わったら「リリース済」に変更すると全従業員を対象に行います。

⚙ 2. アクション（フィールドの自動更新）を追加

1. 【状態】をクリック
2. [新規アクション] をクリック
3. [フィールドを設定] を選択
4. パラメータに以下の設定を行う
   • フィールド：custbody_approval_date（承認日）
   • 値：現在の日付（{today}）
   • 実行トリガー：レコードの保存後（After Record Submit）
   • 条件：
     • {custbody_approval_flag} = 承認済み
5. [保存] をクリック

🛠 3. 動作確認

1. 発注書を開き、「承認済みフラグ」 を「承認済み」に変更
2. [保存] をクリック
3. 「承認日」に当日の日付が自動入力されることを確認

💡 まとめ

✅ 手作業でのデータ入力ミスを防ぐ
✅ 状態の移行を使用せず、シンプルなワークフローを構築
✅ 承認フラグの変更時に、自動で承認日が入力されることで業務の効率化

ワークフローを活用すると、NetSuite内での業務プロセスを簡単に自動化できます！
ぜひ、カスタムフィールドの更新にワークフローを活用してみてください💡