NetSuiteの始め方 |標準経費精算書承認

NetSuiteの始め方 | Enter and Submit Expense Reports Using Other RolesおよびNetSuiteの始め方 | Enter and Submit Expense Reports Using the Employee Center Roleのディスカッションでは、経費精算書を発行するための2つの異なる方法について説明しました。次に、次のステップに進みます。

経費精算書が完了して提出されたら、会計上の影響があり、支払のために処理される前に、会計権限を持つユーザーが承認する必要があります。NetSuiteには、標準承認プロセス、承認ルーティング機能、SuiteApprovalsなど、経費精算書の承認に使用できるオプションがいくつかあります。

デフォルトでは、承認ルーティングもSuiteApprovalsも有効になっていない場合、NetSuiteは単純な承認プロセスに従います。このシナリオでは、完了した経費精算書は、レビューおよび承認のためにまず従業員の直属の監督者にルーティングされます。このステップにより、従業員の活動や支出習慣に精通しているユーザーが、経費の正当性と正確性を検証できるようになります。監督者がレポートを承認すると、最終承認および処理のために会計部門に転送されます。

次の図に示すように、会社が標準経費精算書承認プロセスを使用しているかどうかを示すインジケータは、「経費精算書」フォームに「監督者承認」および「会計承認」チェック・ボックスがあります。

ノート:これらのチェック・ボックスは、「従業員センター」ロールを使用して作成する場合、「経費精算書」フォームには表示されません。

従業員センター以外のロールを使用した標準経費精算書承認

経費レポートが完了して保存されると、そのステータスは監督者の承認待ちに設定され、直属の管理者が [承認]ボタンと [却下]ボタンを使用できるようになります。

または、適切な権限を持つユーザーは、「承認」ボタンを使用するかわりに、「監督者の承認」チェック・ボックスを直接選択して、レポートを承認できます。

監督者が [承認]ボタンをクリックするか、[監督者の承認]チェック ボックスをオンにしてレポートを承認すると、ステータスは [会計承認待ち]に更新されます。この段階では、会計権限を持つユーザーが「承認」ボタンをクリックするか、「会計承認」チェックボックスにチェックマークを入れることで、経費精算書を承認できます。

レポートが会計処理で承認されると、そのステータスは [会計処理で承認]に変更され、[支給]ボタンが使用可能になります。支払処理を続行するには、このボタンをクリックします。

ノート:直属の監督者であり、会計権限があるユーザーは、「監督者の承認」チェック・ボックスと「会計承認」チェック・ボックスの両方を同時に選択することで、経費精算書を1ステップで承認できます。

関連するSuiteAnswersで次を確認できます。

• 104226 |経費精算書の監督者承認
• 104227 |経費精算書の会計承認

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