前の記事では、従業員センター以外のロールを使用して、標準の経費精算書承認プロセスについて説明しました。この記事では、NetSuiteの従業員センター・ロールを持つユーザー向けに、標準経費精算書承認プロセスがどのように機能するかに焦点を当てます。
従業員経費を効率的に管理することはどの組織にとっても非常に重要であり、NetSuiteの従業員センター・ロールは、このプロセスを従業員とマネージャの両方にとって簡単にできるように設計されています。従業員センターでは、従業員が経費精算書の提出、ステータスの追跡、承認者とのコミュニケーションを、すべて使いやすい環境で行うことができるシンプルなインタフェースが提供されます。
従業員が従業員センターを介して経費精算書を発行すると、レポートによってNetSuiteの標準承認ワークフローが自動的に入力されます。プロセスの一般的な展開方法を次に示します。
- 提出: 従業員は従業員センターにログインし、経費を入力し、領収書を添付して、承認のためにレポートを送信します。(詳細は、「New to NetSuite | Enter and Submit Expense Reports Using the Employee Center Role」の記事を参照してください。)
- 監督者へのルーティング承認者: 承認者は従業員センターを使用して経費精算書を承認できます。送信された経費精算書は、指定された承認者(通常は従業員の直属の監督者またはマネージャ)にルーティングされます。NetSuiteは、承認者に通知を送信し、新しいレポートが確認待ちであることを通知します。
従業員センターでは、承認者は、「リマインダ」ポートレットで承認のための経費精算書があるかどうかを確認できます。
- 確認および承認:承認者は経費精算書の詳細を確認し、添付された領収書をチェックして、会社のポリシーに準拠していることを確認します。承認者は、NetSuite内で追加情報を直接承認、拒否またはリクエストできます。
- 「リマインダ」ポートレットで、「承認が必要な経費精算書」リンクをクリックします。「経費精算書の承認」ページで、承認者は「承認」チェック・ボックスを選択して「保存」ボタンをクリックすることで、経費精算書を個別または一括で承認できます。
- 承認者は、日付リンクをクリックして経費レポートを開いて表示し、[承認]ボタンおよび [却下]ボタンを使用して承認または却下することもできます。
- 承認されると、「承認が必要な経費精算書」リマインダ・ポートレットには表示されなくなります。」
- 会計承認: 監督者が経費精算書を承認すると、さらに確認および承認のために、会計権限のある追加の承認者にルーティングされます。従業員センターには経費精算書の会計承認権限がありません。
- 払戻: 必要なすべての承認が取得されると、経費精算書は「会計で承認」とマークされ、払戻処理のために財務チームに転送されます。
ノート:従業員センターから経費精算書を承認できるのは監督者のみです。経費精算書の会計承認については、SuiteAnswerの記事8516 | Giving Accounting Approval for Expense Reportsを参照してください。
この合理化されたワークフローにより、従業員の提出および承認プロセスが簡素化されるだけでなく、会社のポリシーへの準拠、マネージャの可視性の向上、経費管理の全体的な効率が向上します。
NetSuiteの始め方カテゴリの 基本会計セクションを参照して他の役立つ記事を見つけましょう。これらのリソースは、プラットフォームの会計機能を初心者にガイドするように調整されており、円滑な学習をサポートします。
