NetSuiteの始め方 |リスト権限 > 通話権限

進行中のNetSuiteの始め方シリーズの一部として、以前は「NetSuiteの始め方」|「権限」を調査し、「NetSuiteの始め方」|「権限」>「リスト」に詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な権限にフォーカスします: 通話

「通話」の権限は何を行いますか。

通話レコードへのアクセス:ユーザーは、NetSuite内の通話レコードを表示、作成、編集および管理できます。

顧客対応の記録:ユーザーは、顧客、リード、潜在顧客、仕入先またはその他の担当者との電話での会話の詳細を記録できます。

タスク管理: NetSuiteの通話はアクティビティまたはタスクのタイプとして扱われるため、この権限により、ユーザーは通話タスクの割当、追跡および完了もできます。

表示設定:権限レベル([表示]、[作成]、[編集]、[全部])に応じて、ユーザーは自分の通話、他のユーザーに割り当てられた通話、またはシステム内のすべての通話を表示できます。

なぜこれが役に立つのか。

営業およびサポートの追跡:営業担当者およびサポート・エージェントは、会話、フォローアップおよび結果の記録を保持できます。

コラボレーション:チームは、顧客とのコミュニケーションの履歴を見ることができます。これは、継続性とカスタマーサービスに役立ちます。

レポート: マネージャは、パフォーマンス追跡およびワークロード管理のために、通話アクティビティに関するレポートを実行できます。

これはどこで設定しますか。

ロール権限: 「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」>「権限」>「リスト」を使用して、コール権限をロールに割り当てます。

権限レベル: ユーザーが何を実行できるようにするかに応じて、表示、作成、編集またはフルに設定できます。

レコードにアクセスするには、「活動」>「スケジュール」>「通話」に移動します。

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