Crear Nueva Oportunidad, Estimación, OV, Factura Creando una Nueva Barra en un cliente potencial

Se aplica a

Producto: NetSuite 2024.1

Escenario

Un usuario quiere tener la opción de Crear Nueva oportunidad, Estimación, Pedido de Ventas, Factura y Venta en Efectivo en la lista desplegable Crear nuevo de un Registro de Cliente Potencial

Solución

1. Navegue a Personalización > Formularios > Formularios de Entrada

2. Formulario de Cliente Potencial Estándar: Haga clic en Personalizar 

3. Nombre: Introduzca un Nombre

4. Haga clic en las Subpestañas

5. Ventas:

• Mostrar: Marque la Casilla

6. Haga clic en Sublistas 

7. Haga clic en Equipo de Ventas

8. Oportunidades: 

• Mostrar: Marque la Casilla

9. Transacciones:

• Mostrar: Marque la Casilla

10. Haga clic en Guardar

 

Nota: Si se utiliza un Formulario de Cliente Potencial Personalizado, vaya a Personalización > Formularios > Formularios de Entrada. Busque el Formulario de Cliente Potencial Preferido y haga clic en Editar.