Flujo de trabajo que habilite una lista en transaccion desde una lista en un segmento personalizado

Cual es la forma correcta de elaborar este flujo?
Se creo un segmento personalizado denominado: "Documento" el cual se vincula a las transacciones de compra y venta en el campo: "Documento" tipo Lista/Registro; este segmento tiene un campo interno denominado cliente, este campo es tipo lista/registro y trae la lista de clientes creados en Netsuite. En el segmentos hay campos como: codigo interno, clientes, referencia, etc.
Se pretende con el flujo identificar el cliente seleccionado en la transacción de venta, comparar con el campo cliente del segmento personalizado, Y si el dato es el mismo, llevar al campo: "Documento" de la transacción; la lista de registros del segmento personalizado creados y que tiene coincidencia con el campo cliente; para q el usuario seleccione de esa lista el dato q se acomode a su necesidad