NetSuite の始め方 | レポート用の分類を作成し、部門からデフォルト設定する方法

レポート用の分類（例：地域）を作成し、すべての取引ラインで別のセグメント（例：部門）から自動的にデフォルト設定する必要性は、部門が単一の地域または事業部門に報告するコストセンターである企業に共通の要件です。これは、SuiteScriptを開発することなく実行できます。この例では、UI、CSVインポート、Webサービスを介した統合で入力された取引に対して、地域が自動的に部門からデフォルト設定されます。さらに、地域を上書きできるため、部門やコストセンターが異なる地域に属していた過去の取引をインポートする際に便利です。

1. [カスタマイズ] > [リスト、レコード、フィールド] > [カスタムセグメント] > [新規] をクリックします。
2. ラベル: ABC地域を入力します。
3. ID: _abc_regionを入力します。
4. リストに表示: チェックを外します。
5. GLインパクト: チェックを外します。
6. 部門がメインラインに表示されるように設定されている場合、[取引] サブタブをクリックします：
   1. ソースリスト: 部門(main)(Department)を選択します。
   2. 該当するすべての取引を選択します。
7. [取引列] サブタブをクリックします：
   1. 部門(Line)(Line)(Department)を選択します。プロンプトで地域フィールドが部門レコードに作成されることを示すメッセージが表示されたら、OKをクリックします。
   2. 適用するサブリストを選択します。例：
      1. 販売アイテム
      2. 購入アイテム
      3. 経費アイテム
   3. レコードタイプの下で、適用する取引を選択します。例：
      1. 経費報告書
      2. アイテム受領
      3. 仕訳エントリ
8. トランザクションを入力して、地域がどのように部門から自動的にデフォルト設定されるかを確認します。
9. 部門を地域で更新します。
   1. [セットアップ] > [会社] > [部門] をクリックします。
   2. ここに地域列が表示されるはずです。
10. 地域レコードを作成します。 a. [セットアップ] > [会社] > [地域] をクリックします。
11. 保存をクリックします。
12. 権限をクリックします。 a. 各役割の権限を設定します。
13. 必要に応じて、他のサブタブをクリックして該当するレコードを選択します。
14. これで、すべての取引および財務レポートに地域が表示されるようになります。