NetSuite の始め方 | 基本レイアウトのカスタマイズ

NetSuiteの旅を始める際に、トランザクションフォームのHTMLおよびPDF形式などの標準印刷レイアウトに遭遇することが避けられません。これらの基本レイアウトはある程度までカスタマイズ可能ですが、そのオプションは限られており、データの上にラベルを表示し、黒い背景色を持っています。また、カスタム要素を追加してフォームを個別化することもできます。以下は、基本トランザクションフォームをカスタマイズする手順です：

1. [カスタマイズ] > [フォーム] > [トランザクションフォームPDFレイアウト]に移動します。
2. 変更したいレイアウトを選択し、「編集」ボタンをクリックします。既存のレイアウトを基に新しいカスタムレイアウトを作成する場合は、「名前を付けて保存」をクリックし、新しいレイアウトの名前を入力して「保存」をクリックします。
3. ページの幅と高さのプロパティを調整することができます。
4. このレイアウトをこのタイプのトランザクションの主要なレイアウトにする場合は、「レイアウトを優先」チェックボックスを選択します。
5. フォームレイアウトの色を個別にカスタマイズすることもできます：

• テキストの色 - フォーム内のテキストの色を変更します。
• 塗りつぶしの色 - フォームのセクションの背景色を指定します。
• ラベルテキストの色 - フォームの主要セクションのラベルのテキストの色を管理します。
• ラベルの塗りつぶしの色 - フォームの主要セクションのラベルの背景色を設定します。
• 境界線の色 - フォームの各セクションの境界線の色を設定します。

ヒント：（カラーパレットをクリックして好みの色を選択するか、その16進コードを入力します）。変更を加える際には、プレビューがページの下部に表示されます。

1. カスタマイズしたいフォームの要素をクリックします。または、選択された要素リストから要素を選択します。カスタム要素をフォームに追加するには、「カスタム要素の追加」をクリックします。（要素のカスタマイズの詳細については、SuiteAnswers 10130を参照してください）
2. フォーム要素の編集が完了したら、「プレビュー」をクリックして、印刷時のPDFレイアウトの外観を確認します。
3. 最後に、「保存」をクリックします。

基本PDF/HTMLレイアウトのカスタマイズに関するベストプラクティス：

• ページのスケーリングを確認する：PDFを開き、印刷する際には常に「ページのスケーリング」オプションが「なし」に設定されていることを確認してください。自動スケーリングは、特に小切手などの文書の印刷時に問題を引き起こす可能性があります。
• テキストの重複や内容の欠落を防ぐ：フッターでテキストが重複していたり、印刷物から内容が欠落している場合は、長いコンテンツをページ間で分割できる要素に含めることを確認してください。これにより、文書レイアウトの整合性が保たれます。
• 色の使用の一貫性：レイアウト全体で色の使用を一貫させてください。これには、テキストの色、背景色、ラベルの色が含まれます。一貫性は文書の視覚的な魅力を高め、ブランドの一部として簡単に認識できるようにします。
• 読みやすいフォント：テキストには読みやすいフォントを選択してください。特に文書が印刷されたり、異なるデバイスで表示されたりする場合、過度に装飾的または複雑なフォントは読みにくい場合があります。
• 論理的な順序付け：PDF/HTMLレイアウトの情報が論理的に配置され、追跡しやすいようにします。重要な詳細は最も目立つ場所に配置し、不要な要素や混雑を避けます。
• スペースと余白：スペースと余白の効果的な使用を行ってください。テキスト、ラベル、その他の要素の周囲に適切なスペースがあることを確認し、混雑を防ぎ、読みやすさを向上させます。きれいで整然としたレイアウトは、ユーザーが理解しやすく、ナビゲートしやすいです。
• カスタム要素：レイアウトにカスタム要素を追加する必要がある場合は、NetSuiteのガイドラインとドキュメンテーションに従ってください。カスタム要素は既存のレイアウトとシームレスに統合され、全体的なデザインを乱さないようにします。
• カスタマイズのテスト：レイアウトを最終的にする前に、徹底的なテストを行ってください。サンプルドキュメントを印刷し、予期しないレイアウトの問題や不一致をチェックします。このテストフェーズにより、文書が顧客に送信される前に問題を把握して修正することができます。
• カスタムレイアウトのバックアップ：予期しない問題やシステムの変更が発生した場合に備えて、定期的にカスタムレイアウトをバックアップしてください。NetSuiteはフォームとレイアウトのバージョニングおよびバックアップオプションを提供しています。

これらのベストプラクティスに従うことで、NetSuiteでプロフェッショナルで機能的、コンプライアンスに準拠したPDF/HTMLレイアウトを作成および維持することができます。これにより、ビジネスドキュメントのレイアウトをビジネスの好みに合わせて調整し、プロセスを効率化することができます。

これで、基本トランザクションフォームのカスタマイズの基礎を理解しました。レイアウトを調整することで、ビジネス文書のプロフェッショナリズムを向上させ、時間を節約できます。

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