NetSuite の始め方 | ワークフロー：取引の作成者フィールドを作成する

取引を作成した従業員を自動的に設定するフィールドを作成できる方法について、気になったことはありませんか？このトピックでは、ワークフローを使用して取引の作成者をカスタムフィールドに自動的に設定する方法を解説します。これは多くの企業が承認ワークフローで使用しています。

ワークフローの作成:

1. [カスタマイズ] > [ワークフロー] > [ワークフロー] > [新規作成] に移動します。
2. ワークフローの設定ページで、以下のフィールドを設定します：
   • 名前: <ワークフローの名前を設定>
   • レコードタイプ: 取引
   • サブタイプ: <任意の取引タイプを選択>
   • 管理者として実行: はい
   • リリースステータス: リリース済み
   • インスタンスと履歴を保持: はい
   • ロギングを有効化: はい
   • 作成時に実行: はい

カスタムフィールドの作成:

この部分では、カスタムボディフィールドまたはカスタムワークフローフィールドを作成できます。このトピックでは、カスタムワークフローフィールドの作成方法を解説します。

1. ワークフロー設定ページで、[新しいフィールド] をクリックします。
2. ワークフローフィールドの設定ページで、以下のフィールドの値を設定します：
   • ラベル: Created by (作成者)
   • タイプ: リスト/レコード
   • リスト/レコード: 従業員
   • 値を保存する: はい

アクションの作成:

1. ステート1で、[新しいアクション] > [フィールド値の設定] をクリックします。
2. アクションの設定で、以下のフィールドを設定します：
   • フィールド: Created by (ワークフロー)
   • 静的な値: はい
   • 選択: 現在のユーザー

結果:

ユーザーが取引を作成した後、このフィールドはシステム情報 > ワークフロー履歴の下に表示されるはずです。

これで、取引を作成した従業員を自動的に設定するワークフローの作成方法を学びました。ビジネスのニーズに応じてこの機能を活用できるようになりました。

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