NetSuite の始め方 | カスタムカスタマーフォームでの出荷先と請求先住所の表示

NetSuite のカスタムフォームの理解を深めた後、実践的な応用として、カスタマーフォームに出荷先住所と請求先住所を表示する方法を探ってみましょう。顧客が請求先と出荷先の住所をフォームで簡単に確認できるようにする場合、こちらで詳しく説明します。すべての重要な詳細を便利な場所にまとめて表示できるよう、カスタマーフォームを簡単にカスタマイズできます。以下がその方法です。 Saved Search は NetSuite で重要なデータを見つけて表示するために必要不可欠です。フィールドの設定に必要なデータを確立するために、最初に Saved Search を作成することを優先しました。非空の住所などの関連情報を分離するための基準を設定しました。結果は、サマリータイプやフィルターなどの要素を考慮して、必要な住所の詳細を調整されています。内部 ID フィルターを適用して、取得されたデータの精度と正確さを確保しています。

請求先住所の Saved Search を作成する:

1. レポート > Saved Search > All Saved Search > New に移動します。
2. Customer Saved Search を選択します。
3. 検索タイトルを「請求先住所」と設定します。
4. Criteriaをクリックします。
   • フィルターで「Billing Address」を選択し、「Is not empty」を説明の下に選択します。
5. Resultsサブタブで「Billing Address」を選択し、サマリータイプとして「Maximum」を選択してAddをクリックします。
6. Available Filters で Internal ID を選択し、Saveをクリックします。

出荷先住所の Saved Search を作成する:

1. 同様に、Reports > Saved Search > All Saved Search > New に移動します。
2. Customer Saved Search を選択します。
3. 検索タイトルを「出荷先住所」と設定します。
4. Criteriaをクリックします。
   • フィルターで「Shipping Address」を選択し、「Is not empty」を説明の下に選択します。
5. Resultsで「Shipping Address」を選択し、サマリータイプとして「Maximum」を選択してAddをクリックします。
6. Available Filters で Internal ID を選択し、Saveをクリックします。

請求先住所のカスタムエンティティフィールドを作成する:

1. Customization > List, Records and Fields > Entity Fields > New に移動します。
2. フィールドのラベルを「請求先住所」とします。
   • Store Valueのチェックマークを削除します。
3. Applies でCustomerをチェックします。
4. Display をクリックし、サブタブでMainを選択してValidation & Defaultingをクリックします。
   • 検索で「請求先住所」を選択し、Saveをクリックします。

出荷先住所のカスタムエンティティフィールドを作成する:

1. Customization > List, Records and Fields > Entity Fields > New に移動します。
2. フィールドのラベルを「出荷先住所」とします。
   • Store Valueのチェックマークを削除します。
3. Applies でCustomerをチェックします。
   1. 検索で「出荷先住所」を選択し、Saveをクリックします。
4. Display をクリックし、サブタブでMainを選択してValidation & Defaultingをクリックします。

これで、顧客の請求先住所と出荷先住所がカスタムカスタマーフォームに表示されます。ユーザーは住所を表示したいサブタブを選択することもできます。

結果:これらの改善により、NetSuite の初心者でも、選好するサブタブに合わせて簡単に請求先住所と出荷先住所を管理および表示できるようになります。

NetSuite の最新機能やカスタマイズのヒントを常に把握し、ビジネスで NetSuite の潜在能力を最大限に活用できるようにしましょう。NetSuiteの始め方