NetSuiteの始め方 |トランザクション権限>商談権限

進行中の「NetSuiteの始め方 」シリーズの一部として、「NetSuiteの始め方 | 権限」を以前に調査し、「NetSuiteの始め方 | 権限」>「Transaction Subtab」に詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な権限(商談)に焦点を当てます。

商談とは、セールスパイプラインの見込み取引を追跡するために使用される注文書であり、多くの場合、見積りまたは注文書の前にセールスプロセスの初期に作成されます。

営業チームは、見込み客、パイプライン価値、受注率を管理および予測できます。

商談は非転記トランザクションです。

これをどこに設定しますか。

ロール権限: 「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」>「権限」>「トランザクション」で、発注書の権限をロールに割り当てます。

権限レベル: ユーザーが何を実行できるようにするかに応じて、「表示」、「作成」、「編集」または「完全」に設定できます。

商談を作成するには、「トランザクション」→「営業」→「商談の作成」にナビゲートします。

商談レコードを保存した後、関連するタスク、イベントおよび追加情報を追加できます。商談にリンクされた見積、注文書、現金売上および請求書を生成することもできます。

オープン商談は、売上予測レポート、オープン商談レポートおよび売上予測に目標別に表示されます。

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