NetSuiteの始め方|トランザクション権限 > 顧客入金権限

進行中の「NetSuiteの始め方」シリーズの一部として、「NetSuiteの始め方 | 権限」を以前に学習し、「NetSuiteの始め方 | 権限」>「トランザクションサブタブ」を詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な許可(顧客入金)に焦点を当てます

この権限は、顧客入金へのアクセスを制御し、顧客入金を記録して未収請求書/売掛金に消し込む(および未消込金額を管理)ために使用し、現金消込および売掛金残高に影響を与えます。

具体的には:

• 「顧客支払の受入」タスクの使用を許可します。
• 「支払条件の作成」タスクの使用を許可します。
• 顧客入金タスクの使用を許可します。
• 支払条件タスクの使用を許可します。
• 「顧客支払の検索」タスクの使用を許可します。
• 「支払条件の検索」タスクの使用を許可します。
• クレジット・カード・リマインダの使用を許可します。
• 顧客入金レコードの表示および編集を許可します。

利用者

AR/Cash Application/Billing/Finance Opsロール(Treasury/Cash Managementの場合もあります)

設定場所

ロール権限: 「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」>「権限」>「トランザクション」で、発注書の権限をロールに割り当てます。

権限レベル: ユーザーが何を実行できるようにするかに応じて、「表示」、「作成」、「編集」または「完全」に設定できます。

レコードを作成するには、「トランザクション」>「顧客」>「顧客入金の受入」にナビゲートします。

ロールが顧客入金を編集できない場合、「このトランザクションは締めた期間内にあります。」というエラーが表示されます。編集はできません。」というメッセージが表示されたら、「権限」>「設定」の下に「制限されている期間を上書き」権限を追加する必要があります。

ノート: 「顧客入金」権限が「全額」に設定されたロールには、トランザクション会計期間もオープンする必要があります。

参照: SuiteAnswers ID 68253 Unable to Edit Customer Payment Using Custom Role

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