NetSuiteの始め方|トランザクション権限 ＞割当て権限の確立

進行中の「NetSuiteの始め方」シリーズの一部として、以前に「 NetSuite の始め方| 権限」を学習し、「 NetSuiteの始め方 | 権限>トランザクションサブタブ」を詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な権限割当ての確立に重点を置きます

これにより、営業目標を設定し、チームのパフォーマンスをトラッキングできます。

NetSuiteの「割当て制限の設定」権限を使用すると、次のことができます。

• 従業員または営業担当者の営業目標値を設定および管理します
• 収益、数量またはその他のメトリックに基づいたターゲットの定義
• 期間別の割当
• 予測とパフォーマンスの追跡をサポート

通常、この権限は、セールス・プランニングおよびパフォーマンス管理を担当するロールに付与されます。

• セールスマネージャ/セールスディレクター
• 販売オペレーション/収益オペレーション
• 役員

これをどこに設定しますか。

ロール権限: 受領書権限をロールに割り当てます

• 「ロールの管理」ページに移動します
  • NetSuite: 「設定」→「ユーザー/ロール」→「ロールの管理」。カスタム・ロールを選択して編集します。「権限」サブタブ> 「トランザクション」に移動し、「受領書」権限を追加します。
  • NetSuite次:「検索」(右下隅にあるAsk Oracleアイコン)ボタンをクリックします。メニューで、「設定」→「ユーザー/ロール」→「ロールの管理」に移動します。
• カスタム・ロールを選択して編集します。「権限」サブタブ> 「トランザクション」に移動し、「目標の設定」権限を追加します。

NetSuite:

NetSuite次:

権限レベル: ユーザーが何を実行できるようにするかに応じて、「表示」、「作成」、「編集」または「完全」に設定できます。

受領書レコードにアクセスするには

• NetSuite: 「トランザクション」>「目標/予測」>「目標の設定」にナビゲートします。
• NetSuite次: 「検索」(右下隅にあるAsk Oracleアイコン)ボタンをクリックします。メニューで、「トランザクション」>「目標/予測」>「目標の設定」に移動します。

NetSuite:

NetSuite次:

割当て制限を設定するには、SuiteAnswers ID 1022320 Establishing a Quotaを参照してください。

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