ディスカッション
NetSuiteの始め方|従業員に自分の経費精算書のみを表示するように制限
NetSuiteでロールおよび権限を設定する場合は、従業員がアクセスできるレコードを制御することが重要です。一般的な要件の1つは、すべての従業員経費発行を表示するのではなく、自分の経費精算書(ER)のみを表示できるように従業員を制限することです。
NetSuiteは、管理者が時間と経費レコードの従業員の表示を管理できるようにするロールベースの制限を提供します。カスタム・ロールで適切な設定を有効にすると、ユーザーは自分のレコードまたは直属の部下のレコードのみを表示するように制限できます。
この記事では、従業員がNetSuiteの自分の経費精算書にのみアクセスできるようにカスタム・ロールを構成するステップを説明します。
シナリオ:
ユーザーは、従業員がカスタム・ロールを使用して、経費精算書リストにアクセスしたときに作成した経費精算書のみを表示することを希望しています。
解決策:
従業員が自分の経費精算書のみを表示するように制限するには、次のステップに従います。
- 「ロールの管理」ページに移動します。
NetSuite:「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」に移動します。
NetSuite Next:「Explore」(ホーム・ボタンの横の左下隅にあるハンバーガー・アイコン)をクリックします。 メニューで、「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」に移動します。 - カスタム・ロールを見つけて編集します。
NetSuite:「カスタム・ロール」で「編集」をクリックします。
NetSuite次:カスタム・ロールを探して、「アクション」をクリックし、「編集」をクリックします。 - ロール設定で、「時間と経費を制限」チェック・ボックスを選択します。
- 「従業員制限」フィールドを次のように設定します。
- 自分および部下のみ
- 「保存」をクリックします
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ロール変更の保存後:
- 従業員は、自分の経費精算書のみを表示できます。
- マネージャまたは監督者は、直属の部下によって送信された経費精算書を表示することもできます。
- 他の従業員の経費精算書はリスト・ビューに表示されなくなります。
この設定により、データのプライバシが向上し、従業員が自分の職責に関連するレコードにのみアクセスできるようになります。
追加ノート
- これらの制限は、変更されたカスタム・ロールに割り当てられているユーザーにのみ適用されます。
- 管理者権限または上位レベルの権限を持つユーザーは、引き続き幅広いアクセス権を持つことができます。
- 変更を行った後、従業員アカウントを使用してロールをテストし、制限が期待どおりに機能していることを確認することをお薦めします。
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Jeanne Padilla | General Accounting and Asset Management
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