Como atribuir um representante de vendas a um registro de estimativa?

Aplica-se a:

Produto: NetSuite 2024.1

Cenário:

Este artigo discute como adicionar e atribuir um Representante de Vendas em um registro de Estimativa e como exibir a guia Equipe de Vendas.

Solução:

Para adicionar o novo Representante de Vendas ao criar uma nova estimativa:

1. Navegue até Listas > Funcionários > Funcionários
2. Funcionário: Clique em Editar
3. Clique na aba Recursos Humanos
4. Função de Vendas: Selecione Representante de Vendas
5. Clique em Salvar

Para atribuir o Representante de Vendas à estimativa criada:

1. Navegue até Transações > Vendas > Preparar Estimativas
2. Cliente: Selecione um Cliente
3. Itens: Adicione um Item
4. Clique em Equipe de Vendas