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Campanha de marketing com status de planejamento é exibida no relatório de resposta da campanha
Aplica-se a Produto: NetSuite 2025.1 Cenário O relatório de resposta à campanha usa o campo de origem de lead de uma campanha que ainda não foi executada. Duas maneiras de rastrear respostas de campanha: Nível de Campanha O campo de origem de lead é usado para rastrear respostas de campanha no nível da campanha. As…
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Casos em branco criados através da captura de casos de entrada
Aplica-se a: Produto:** NetSuite 2024.1 " Cenário: Enviar um caso por meio da Captura de Casos de Entrada resulta na criação de um caso em branco. No entanto, ao analisar o e-mail original, ele contém outras informações. Esse comportamento ocorrerá quando o e-mail de origem for um e-mail com várias partes. Existe um…
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Como atribuir um representante de vendas a um registro de estimativa?
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: Este artigo discute como adicionar e atribuir um Representante de Vendas em um registro de Estimativa e como exibir a guia Equipe de Vendas. Solução: Para adicionar o novo Representante de Vendas ao criar uma nova estimativa: Navegue até Listas > Funcionários > Funcionários…
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Busca Global em um Registro de Cliente Existente Não Produz Resultados
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: Um usuário tenta pesquisar um registro de cliente existente, mas não consegue visualizá-lo. Solução: Localize o registro do cliente: 1. Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes 2. Defina Visualizar em Todos os Clientes 3. Marque a caixa de seleção Mostrar Inativos…
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Como carregar os arquivos PDF e XML para armazenar no NetSuite?
Você pode fazer o upload de um arquivo clicando na guia Documentos e selecionando uma pasta. O NetSuite aceita todos os formatos de arquivo na Pasta de arquivos. A Pasta de arquivos mostra a extensão do arquivo e lista o tipo de arquivo. Você também pode carregar arquivos clicando na sub aba Comunicações em registros de…
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Limite de caracteres do campo de título de uma estimativa ou cotação
Aplica-se a Produto: NetSuite 2024.1 Cenário O cliente gostaria de saber quantos caracteres o campo de título em um registro de estimativa pode acomodar. Solução O campo de título padrão para estimativas agora pode acomodar até 200 caracteres, enquanto que na versão anterior do NetSuite, o limite era de 50 caracteres.
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Solucionar erro: "Especifique um endereço de e-mail para envio" ao criar transações, mesmo que
Aplica-se a Produto: NetSuite 2023.2 Cenário O usuário recebe o erro “Por favor, especifique um endereço de e-mail para enviar” ao criar transações, mesmo quando o campo “A ser enviado por e-mail” não é exibido nem obrigatório. Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes Clique em Visualizar por cliente específico…
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Reverter um Prospect para um Lead
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O usuário gostaria de reverter o status de seu Prospect de volta a um Lead. Solução: Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes Potenciais Cliente Potencial: Clique em Editar Status: Selecione Lead Clique em Salvar Observação: depois que o Cliente Potencial tiver sido…
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Resolva "Erro: Incapaz de carregar dados do Portlet." ao utilizar uma função da Central de Func
Aplica-se a Produto: NetSuite 2024.2 Cenário Quando a Permissão de Localizar Transação é definida como Nenhuma, ao fazer login no Aplicativo Móvel Android, é exibida uma mensagem de erro dizendo "Erro: Incapaz de carregar dados do portlet.". Isso ocorre porque o Portlet de Relatórios de Despesas precisa dessa permissão…
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Registro do cliente > Aba Transações > Filtro: Tipo está ausente
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2022.2 Cenário: Ao visualizar as transações em um registro de cliente, o filtro "Tipo" está ausente. Solução: 1. Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes 2. Abra o registro Cliente 3. Vá para a aba Vendas > subaba Transações 4. Clique em Personalizar Visualização 5. Vá para a aba…
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Nem todos os pedidos de venda aparecem no histórico de pedidos quando o recurso de vários sites está
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 | SuiteApp: Referência Minha Conta 1.04.0 | ID do Pacote 59233 Referência Minha Conta Premium 1.04.0 | ID do Pacote 59234 Cenário: Ao navegar para a página de referência da conta da loja da web (Minha conta > Pedidos > Histórico de pedidos), alguns pedidos de vendas não estão…
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Remover a coluna de status do histórico de recibos em Referência Minha Conta
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 | SuiteApp/Pacote: Referência Minha Conta v1.05.0 | ID do Pacote 69018 Cenário: O usuário pode querer remover o campo da coluna de status no histórico de recibos. Solução: Navegue até Comércio > Hospedagem > Aplicativos SSP Clique no link da coluna Pasta do Aplicativo de Minha Conta…
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Alterar Representante/Equipe de Vendas por meio de Atualização em Massa
Aplica-se a: Produto: Netsuite 2024.2 Cenário: Alterar representante/equipe de vendas usando atualização em massa Solução: Navegue até Listas > Atualização em massa > Atualizações em massa Clique em Automação da força de vendas Clique em Alterar atribuição de representante de vendas Título da Ação: Insira o Título…
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Marque a caixa de seleção Auto por padrão ao criar novos registros de Lead/Prospect/Cliente
Aplica-se a Produto: NetSuite 2024.1 Cenário Marque a caixa de seleção Auto ao criar registros de Clientes Lead/Potenciais. Solução Ao criar um novo Lead/Prospect/Cliente, há uma caixa de seleção chamada Auto ao lado do campo Lead ID/Customer ID. Se você marcar essa caixa de seleção, as informações inseridas no campo Nome…
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Alguns clientes não aparecem na lista de clientes no campo da empresa principal dos registros do
Aplica-se a Produto : NetSuite 2024.1 Cenário Os usuários não conseguem encontrar todos os clientes na Lista de Clientes no Campo da Empresa principal dos Registros do Cliente. Solução Apenas os registros de clientes com a mesma moeda primária serão exibidos no campo Empresa principal do registro do cliente quando os…
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Atualizando o nome de um registro de cliente
Aplica-se a Produto: NetSuite 2024.1 Cenário Alguns clientes existentes do Usuário podem registrar uma mudança no nome de sua empresa. O Usuário atualiza o novo nome do cliente nos registros. Todas as faturas, pedidos de venda etc. postados e existentes relacionados ao cliente foram afetados pela mudança de nome. Do ponto…
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Adicionar o nome da empresa do registro de contato no modelo de e-mail
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O usuário gostaria de adicionar o nome da empresa do registro de contato em um modelo de e-mail. Solução: Navegue até Documentos > Modelos > Modelos de e-mail Modelo a ser atualizado: Clique em Editar Clique em Modelo Editor de texto: Digite ${entity.company} Observação: você…
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Entidade Recebe E-mail em Massa Após Cancelar Inscrição
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O cliente A possui a seguinte configuração na guia Marketing: Status de Assinatura Global = Opt-In Suave Assinatura = cancelou a assinatura de todas as categorias Quando o Cliente A é um destinatário de um Email em Massa, ele ainda recebe o email, pois o Email em Massa usa o…
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Função personalizada não consegue ver o botão de e-mail na guia Comunicações
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: Ao visualizar transações que permitem aos usuários enviar e-mails, um Papel Personalizado pode não conseguir ver o Botão de E-mail na guia Comunicações. Isso se deve à falta de permissões do papel. Para resolver isso, o papel personalizado deve ter pelo menos um nível de…
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Casos Anônimos Criados via Captura de Caso por E-mail
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O cliente relatou que quando um Contato envia um e-mail para o Endereço de E-mail de Entrada do NetSuite de um Perfil de Caso, o Caso criado é anônimo e o campo Contato está em branco, mesmo que o campo E-mail seja preenchido. Solução: Se houver vários Clientes associados ao…
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Página de e-mails não entregues Inclui e-mails para cartas de cobrança
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: Um usuário gostaria de saber se a página "E-mails não entregues" inclui os e-mails enviados por meio do recurso "Cartas de cobrança". Atualmente, não conseguimos gerar um relatório que liste os e-mails não entregues/rejeitados das Cartas de Cobrança. No entanto, o que podemos…
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Efeitos na Oportunidade do Filho Quando o Registro de Oportunidade do Pai é Desativado
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O usuário inativa a Prospect Pai. Como resultado, a Prospect Filha é automaticamente inativada. Solução: Navegue até Listas > Relacionamentos > Clientes Potenciais Clique na caixa de seleção Mostrar Inativos Marque Inativo para um Cliente Potencial Pai Mensagem popup Deseja…
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Reabrir uma Estimativa Expirada
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O usuário não consegue reabrir uma cotação/orçamento expirado após alterar o campo "Data de Encerramento Solução: Certifique-se de que o campo do registro de estimativa denominado: Expires seja alterado para uma data atual ou futura. Observação: há poucos casos em que o campo…
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Aguardando Resposta de Suporte Continua a Ser Definido Como Sim
Aplica-se a: Produto: NetSuite 2024.1 Cenário: O representante de suporte já respondeu ao caso, mas ainda mostra “aguardando resposta do suporte” como “sim”. Solução: Isso acontece quando o ""Atribuído a"" é o mesmo que a Empresa que abriu o caso. A Empresa não deve ser a mesma que o Representante de Suporte atribuído ao…
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Busca Global de Oportunidade exibe moeda base em vez da moeda do cliente no total projetado
Aplica-se a: Produto NetSuite 2023.2 Cenário: A moeda base da Empresa A é o dólar americano, de acordo com seu registro de clientes, mas ela pertence a uma subsidiária da ABC Parent Sub, cuja moeda é o Euro. Oportunidade #1 (datada de 05/10/2011) Total Projetado = $60.456,25 Taxa de Câmbio = € 0,69421998 (da transação)…
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Ocultar uma Campanha de marketing em uma origem de Lead
Aplica-se a: NetSuite 2025.1 Cenário: O cliente deseja ocultar uma Campanha de marketing em um registro de Cliente na sub aba Marketing. Solução: Navegue para Listas > Marketing > Campanhas de marketing Campanha de Marketing: Clique em Editar Clique em Informações do sistema Inativar: Marque a caixa de seleção Clique em…
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Mostrar Histórico de mensagens na Notificação de cliente de Novo caso
Aplica-se a: NetSuite 2024.2 Cenário: O usuário deseja mostrar a mensagem original do cliente a partir da notificação automatizada avisando da criação do caso. Solução: Login como administrador Navegue até Configuração > Empresa > Modelos de e-mail do sistema Modelo de notificação de caso: Clique em Editar Clique no botão…
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Modelo de e-mail padrão em Configurar website não é seguido
Aplica-se a: NetSuite 2022.1 SuiteApp: SiteBuilder | SuiteCommerce | SuiteCommerce Advanced Cenário: A maioria dos usuários cria e usa o modelo de e-mail da loja virtual (Documentos > Modelos > Modelos de e-mail) para personalizar completamente o e-mail que é enviado aos compradores. Solução: Navegue até Configuração >…
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Como tornar o sobrenome obrigatório ao criar ou editar registros de funcionários?
Aplica-se a: NetSuite 2024.1 Cenário: Ao personalizar um Formulário de entrada de funcionário, marcar a caixa de seleção Obrigatório para o campo Nome irá definir o campo Nome como obrigatório, mas o campo Sobrenome permanecerá opcional. Uma solução alternativa é criar um fluxo de trabalho que poderá definir o campo…
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NSC | Extraindo Registros de Estimativa em Pesquisa salva de Oportunidades
Para análise de dados e rastreamento de desempenho, muitas empresas rastreiam estimativas em registro de oportunidade. Abaixo estão os passos de como criar uma pesquisa salva que inclue estimativas. 1. Navegue para Listas > Pesquisa > Pesquisas salvas > Novo > selecione Oportunidade 2. Na aba Resultados > sub aba Colunas…