ディスカッション
NetSuiteの保存検索やレポートをマスターするための究極のガイドである分析センターを使用して、データの力を最大限に活用しましょう。複雑さを単純化し、組織の真の可能性を解き放ちます。今すぐ分析センターに参加して、新たな高みを目指しましょう！
New AI Community Guidelines. Please review and follow them to ensure AI use stays safe, accurate, and compliant.
Keep an eye out for upcoming NetSuite events, including meetups, workshops, and webinars. These sessions are a great way to connect with peers, learn from experts, and stay current on the latest NetSuite updates and best practices. Registration links are provided in each event.
顧客のすべての商談とその実際の締め日を表示する顧客保存検索
適用
製品: NetSuite 2020.1
シナリオ
顧客は、保存検索を作成して、すべての顧客とすべての商談レコード、および実際の終了日を一覧表示したいと考えています。
解決策
- 管理者ロールを使用して、リスト> 検索> 保存検索> 新規作成に移動します
- 新し保存検索ページで、顧客を選択します
- 検索タイトル:タイトルを入力
例:顧客ごとのクローズ済み商談 - 結果をクリックします
- 列をクリックします
- フィールド:
注:フィールドを選択し、必要に応じて調整したら、必ず追加をクリックしてください。- 商談フィールドを選択します
- 複数追加をクリックします
- ドキュメント番号と実際の決算を選択します
- 追加をクリックします
- 保存をクリックします条項
タグ付けされた:
0