ケース保存検索を作成して、ケース作成時に電子メールアラートを送信する

適用

製品:  NetSuite 2023.2
 

 

シナリオ

新しく作成されたケースがクローズステータスに設定されたときにユーザーに通知できるように、ケース保存検索を作成します。

解決策

1. 「レポート」>「保存検索」>「すべての保存検索」>「新規作成」に移動する
2. 検索タイプ: 「ケース」を選択する
3. 検索タイトル: タイトルを入力する
4. 「条件」タブを押下する
5. 「標準」サブタブを押下する
6. フィールド:
   注:必要なすべてのフィールドにドロップダウンメニューを使用して選択し、調整後、必要に応じて「追加」を押下します。
   • 「ステータス」を選択
     • 次のいずれか: 「クローズ」を選択
   • 「作成日」を選択
     • 「以内」を選択
     • 「今日」を選択
   • 「ステータス」を選択
     • 「以内」を選択
     • 「今日」を選択
7. 「電子メール」タブを押下する
8. レコードの作成/更新時に電子メールアラートを送信:　チェックマークを入力
9. 「結果からの受信者」を押下する
10. 受信者フィールド: 
    要点:必要なすべてのフィールドにドロップダウンメニューを使用して選択し、調整後、必要に応じて「追加」を押下します。
    • 「担当者」を選択
11. 「メッセージをカスタマイズ」サブタブを押下する
12. 件名:　件名を入力する
13. 「Source Edit Mode」を押下する
14. 「カスタムメッセージ」を入力する
15. 「保存&実行」を押下する