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NetSuite の始め方 | 従業員をアロケートされたリソースとして設定する方法

編集済: 8月 8, 2024 6:27午後 NetSuite SRP

「New to NetSuite | プロジェクトリソースとして従業員を設定する」ガイドに続いて、リソースをプロジェクトレコードにアロケートする方法を見てみましょう。NetSuiteでは、リソースマネージャーがリソースの可用性とスキルに基づいて適切なリソースを効率的に選択し、アロケートするのを支援するための「リソースアロケーション」機能があります。この機能を使用することで、マネージャーはチームの時間を異なるプロジェクトに戦略的に計画し、効率的に利用することができます。

機能を有効にする方法:前提条件:プロジェクト、プロジェクト管理(詳細は「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」を参照してください)

  1. [Set Up(セットアップ)] > [Company(会社)] > [Enable Features(機能の有効化)]に移動
  2. [Company(会社)]タブに移動し、[Resource Management(リソース管理)]セクションに進む
  3. [Resource Allocations(リソースアロケーション)]をチェック
  4. [Save(保存)]をクリックして機能を有効化

従業員をアロケートされたリソースとして追加する方法ユーザーはプロジェクトレコード、プロジェクトタスク、およびリソースアロケーションナビゲーションパスを通じてリソースアロケーションを追加できます。

プロジェクトレコードを介して:

  1. プロジェクトレコードを開く
  2. [Resources(リソース)]タブに移動し、[New Resource Allocation(新しいリソースアロケーション)]をクリック
  3. フィールドに値を追加:
    • Resource(リソース):追加したい従業員を指定
    • Customer

(顧客:プロジェクト):現在作業しているプロジェクト

  • Start Date and End Date(開始日と終了日):アロケーションを開始する日と終了する日
  • Allocate(割り当て):1日の時間または割合(例:通常8時間勤務のリソースが50%アロケートされる場合、1日4時間、合計40時間)
  • Allocation Type(割り当てタイプ):HardまたはSoft
    • Hard – このアロケーションリクエストは柔軟性がなく、指定された日時と時間にコミット
    • Soft – このアロケーションリクエストは柔軟性があり、他の優先事項に応じて日時と時間を調整可能
  • Project Task(プロジェクトタスク):既存のプロジェクトタスクを追加(任意)

4. リソースアロケーションを保存

プロジェクトタスクを介して:

  1. プロジェクトレコードで[Schedule(スケジュール)]タブ > [Project Tasks/Milestone(プロジェクトタスク/マイルストーン)]サブタブに移動
  2. 編集をクリック
  3. プロジェクトタスクレコードタブで[Resource Allocation(リソースアロケーション)]をクリック

4. フィールドに値を追加(プロジェクトメソッドのステップ3と同じフィールド)

注:プロジェクトタスクフィールドは自動的に入力されます

5. 保存

リソースアロケーションナビゲーションパスを介して:

  1. [Activities(アクティビティ)] > [Scheduling(スケジューリング)] > [Resource Allocations(リソースアロケーション)] > [New(新規)]に移動
  2. 上記のフィールドと同様に、必要なフィールドを入力

この方法では、顧客とプロジェクトタスクを手動で選択する必要があります

3. 保存をクリック

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