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NetSuite の始め方 | 従業員をアロケートされたリソースとして設定する方法
「New to NetSuite | プロジェクトリソースとして従業員を設定する」ガイドに続いて、リソースをプロジェクトレコードにアロケートする方法を見てみましょう。NetSuiteでは、リソースマネージャーがリソースの可用性とスキルに基づいて適切なリソースを効率的に選択し、アロケートするのを支援するための「リソースアロケーション」機能があります。この機能を使用することで、マネージャーはチームの時間を異なるプロジェクトに戦略的に計画し、効率的に利用することができます。
機能を有効にする方法:前提条件:プロジェクト、プロジェクト管理(詳細は「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」を参照してください)
- [Set Up(セットアップ)] > [Company(会社)] > [Enable Features(機能の有効化)]に移動
- [Company(会社)]タブに移動し、[Resource Management(リソース管理)]セクションに進む
- [Resource Allocations(リソースアロケーション)]をチェック
- [Save(保存)]をクリックして機能を有効化
従業員をアロケートされたリソースとして追加する方法ユーザーはプロジェクトレコード、プロジェクトタスク、およびリソースアロケーションナビゲーションパスを通じてリソースアロケーションを追加できます。
プロジェクトレコードを介して:
- プロジェクトレコードを開く
- [Resources(リソース)]タブに移動し、[New Resource Allocation(新しいリソースアロケーション)]をクリック
- フィールドに値を追加:
- Resource(リソース):追加したい従業員を指定
- Customer
(顧客:プロジェクト):現在作業しているプロジェクト
- Start Date and End Date(開始日と終了日):アロケーションを開始する日と終了する日
- Allocate(割り当て):1日の時間または割合(例:通常8時間勤務のリソースが50%アロケートされる場合、1日4時間、合計40時間)
- Allocation Type(割り当てタイプ):HardまたはSoft
- Hard – このアロケーションリクエストは柔軟性がなく、指定された日時と時間にコミット
- Soft – このアロケーションリクエストは柔軟性があり、他の優先事項に応じて日時と時間を調整可能
- Project Task(プロジェクトタスク):既存のプロジェクトタスクを追加(任意)
4. リソースアロケーションを保存
プロジェクトタスクを介して:
- プロジェクトレコードで[Schedule(スケジュール)]タブ > [Project Tasks/Milestone(プロジェクトタスク/マイルストーン)]サブタブに移動
- 編集をクリック
- プロジェクトタスクレコードタブで[Resource Allocation(リソースアロケーション)]をクリック
4. フィールドに値を追加(プロジェクトメソッドのステップ3と同じフィールド)
注:プロジェクトタスクフィールドは自動的に入力されます
5. 保存
リソースアロケーションナビゲーションパスを介して:
- [Activities(アクティビティ)] > [Scheduling(スケジューリング)] > [Resource Allocations(リソースアロケーション)] > [New(新規)]に移動
- 上記のフィールドと同様に、必要なフィールドを入力
この方法では、顧客とプロジェクトタスクを手動で選択する必要があります
3. 保存をクリック
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