NetSuite の始め方 | サービスアイテムの販売取引からプロジェクトを作成する方法

「New to NetSuite | プロジェクト管理を使用してプロジェクトを作成する」ガイドを通じて、さまざまな方法でプロジェクトを作成できることが分かりましたが、サービスアイテムの販売取引からもプロジェクトを作成できることをご存知ですか？

ユーザーは、サービスアイテムを使用して販売注文、機会、および見積もりからプロジェクトを作成できます。これらのアイテムを使用することで、プロジェクトの作成が多様化され、プロジェクト関連の取引の追跡が簡単になります。

プロジェクト作成のためのサービスアイテムを作成する方法：

1. [List（リスト）] > [Accounting（会計）] > [Items（アイテム）] > [New（新規）]に移動
2. [Service Item for Sale/Resale（販売/再販用サービスアイテム）]を選択
3. [Related Records（関連レコード）]タブに移動し、2つのオプションがあります：

A.) プロジェクトテンプレートを使用する（詳細は「New to NetSuite | プロジェクトテンプレートの作成」を参照してください）

1. Create Project = True
2. Project Template = テンプレートを選択

B.) タスクテンプレートを手動で追加する

• Task Template Name - このタスク名は、このアイテムに関連するプロジェクトレコードに表示されます
• Start Date Offset - プロジェクトの開始日からのタスクの開始日を入力します。この値は、プロジェクトの開始日からの追加日数です。
• Effort (hours) - タスクを完了するために必要な総時間を入力しますこれらは、販売注文を生成するときに反映されます。

4. アイテムを保存する

販売取引からプロジェクトを作成する方法：販売取引を作成した後、以下のステータスではないことを確認してください：キャンセル済みクローズ済み承認待ち

1. [Transactions（取引）] > [Customers（顧客）] > [Create Projects From Sales Orders（販売注文からプロジェクトを作成）]に移動
2. 取引の横にある[Create Projects（プロジェクトを作成）]ボックスをクリックして、プロジェクトを選択
3. フィールドを入力する：
   • Project Name（プロジェクト名） - プロジェクト名を入力
   • Project Template（プロジェクトテンプレート） - ユーザーは異なるテンプレートを選択できますが、デフォルトではサービスアイテムに選択されたプロジェクトテンプレートが表示されます
   • Project Manager（プロジェクトマネージャー） - プロジェクトマネージャーを選択
4. [Submit（送信）]をクリック

作成されたプロジェクト：

プロジェクトには、プロジェクト名、顧客（販売注文から）、およびプロジェクトマネージャーが反映されます。

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