ディスカッション
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AIを用いた自動化で請求書処理を合理化

AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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NetSuite Release 2025.1リリース・ノートは、こちらからダウンロードできます。
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トランザクション（商談およびオープン注文書）を有効な営業担当に再割当する

で アカウント管理

適用

製品:  NetSuite 2021.1

シナリオ

トランザクション(商談およびオープン注文書)をアクティブな営業担当に再割り当てする方法

解決策

  1. 管理者としてログインします。
  2. リスト> 一括更新> 一括更新クリックします
  3. トランザクション> トランザクションの再割り当てに移動します
  4. 条件タブをクリックします
  5. フィルターを次のように設定します。
    • 営業担当者-無効であるな営業担当者の名前を選択します
    • 種類-商談、注文書
    • ステータス-商談:進行中、注文書:承認保留、注文書:配送保留のいずれか
  6. 営業担当者を変更フィールド> アクティブな営業担当者を選択します
  7. プレビューをクリックします
  8. 結果のプレビューページで、更新&実行をクリックします

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