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トランザクション（商談およびオープン注文書）を有効な営業担当に再割当する
で アカウント管理
適用
製品: NetSuite 2021.1
シナリオ
トランザクション(商談およびオープン注文書)をアクティブな営業担当に再割り当てする方法
解決策
- 管理者としてログインします。
- リスト> 一括更新> 一括更新クリックします
- トランザクション> トランザクションの再割り当てに移動します
- 条件タブをクリックします
- フィルターを次のように設定します。
- 営業担当者-無効であるな営業担当者の名前を選択します
- 種類-商談、注文書
- ステータス-商談:進行中、注文書:承認保留、注文書:配送保留のいずれか
- 営業担当者を変更フィールド> アクティブな営業担当者を選択します
- プレビューをクリックします
- 結果のプレビューページで、更新&実行をクリックします
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