SuiteTip:ダッシュボードへのお気に入りレポートの追加

生産性を維持し、情報に基づいた意思決定を行うには、レポートにすばやくアクセスすることが不可欠です。ダッシュボードにお気に入りのレポートを追加すると、「レポート」セクションに移動したり検索を実行せずに、レポートを簡単に表示できます。財務レポートでも在庫レポートでも、ダッシュボードをクリックするだけで済みます。

「ショートカット」ポートレットを使用する以外に、お気に入りのレポートにアクセスできるようにする別の方法は、レポートの保存検索を作成し、ダッシュボードのカスタム・ポートレットに追加することです。これにより、最も重要でお気に入りのレポートにいつでも簡単にアクセスできます。

保存検索の作成

1)「リスト」→「検索」→「保存検索」→「新規」にナビゲートします。

2)「レポート」を選択します

3)「検索」で、「ダッシュボード・ビューとして使用可能」を選択します。

4)「条件」タブで、次の手順を実行します。

内部ID = レポートの内部IDを追加します。

カスタム・レポートの内部IDを確認するには、URLに移動してコピーします。

5)「結果」タブで、次を追加します:

内部ID

レポートID

タイトル

6)検索の名前を変更

7)保存

ダッシュボードへ検索を追加

1)「ホーム」に移動します

2)「パーソナライズ」をクリックします

3)「カスタム検索」を選択します

4)設定をクリックします。

5)カスタム検索の追加

6)保存

「表示」アイコンをクリックすると、お気に入りのレポートにダッシュボードで簡単にアクセスできるようになります。

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NetSuiteレポートおよび保存検索をナビゲートするためのヒントとベスト・プラクティスについて、次のSuiteTipでも紹介していきます。

あなたはどのようにレポートや保存検索を使いますか？コミュニティであなたのおすすめを紹介したり、他の人に質問したりして、皆さんと交流しましょう！