SuiteTip: NetSuiteレポートでのフィルター

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フィルターのパワーを引き出す

NetSuiteレポートを使用すると、フィルターを適用してデータを絞り込むことができます。これにより、特定の条件にフォーカスできます。レポート・ビルダーと財務レポート・ビルダーの両方で使用可能な「フィルター」ページでは、個々の行ではなくレポート全体に適用される条件を設定できるため、レポートを最大化するための強力なツールとなります。

基本の理解

レポート・フィルター: これらは、レポートに特定のデータを含めるか除外するように設定する条件です。フィルターは、日付、金額、標準フィールド、カスタム・フィールドなどの様々なフィールドに適用でき、分析の範囲を絞り込むことができます。

レポート・フッター・フィルター:

これは、NetSuiteレポートの下部(フッター)に表示されるフィルターです。これにより、、レポート全体をカスタマイズすることなく、日付範囲や部門などの特定の条件をすばやく調整できます。

「フィルター」ページ:レポートの作成または編集時にアクセスでき、このページでは、レポート全体に影響するフィルターを管理するための一元的な場所が提供されます。ここでは、フィルターを定義し、レポートのフィルター・リージョンにフィルターを表示するかどうかを選択できます。

「フィルター」ページへのナビゲート:

フィルター・ページにアクセスしてフィルターを追加するには、次のステップに従います。

1.) 任意のレポートにナビゲート

2.) 「カスタマイズ」をクリックします。

3.) 「フィルター」ページに移動します

4.)「フィールド」の選択: 部門など、フィルターするフィールドを選択します。

5.) 条件の設定: フィルター条件を定義します。'equals'、'not equal'、'not empty'などの演算子を使用できます

6.)「フィルターに表示」リージョンをクリックします。レポートの下部にフィルターを表示して、ユーザーがフィルターと対話できるようにするには、「フィルター・リージョンに表示」の「はい」オプションを選択します。これは、ユーザーがフィルターを簡単に調整する必要がある動的レポートに最適です。

7.) レポートを保存します。

レポート・フッター・フィルターから条件を簡単に変更できます。

フィルターの削除と管理レポートに適用されたフィルターを削除して、データ分析の柔軟性を確保することもできます。フィルターを削除するには:

1. レポート・ビルダーまたは財務レポート・ビルダーの「フィルター」ページにナビゲートします。
2. 削除するフィルターを特定し、「削除」ボタンまたは「X」アイコンをクリックします。
3. レポートを保存して再実行し、変更を適用します。

注意: 「子会社」や「期間/日付」などのデフォルト・フィルターは、レポートの実行に不可欠なため削除できません。これらのフィルターは、ロックされたステータスを示す淡色表示の「X」ボタンでマークされます。

キーポイント

NetSuiteレポートのフィルターを使用すると、特定の行ではなくレポート全体に条件を適用してデータを絞り込むことができます。

「フィルター・リージョンに表示」オプションでは、クイック調整のためにレポートの下部にフィルターが表示されますが、未チェック・フィルターは非表示のままですが、引き続き適用されます。

「フィルター」ページでカスタム・フィルターを削除できます。ただし、「子会社」や「期間/日付」などのデフォルト・フィルターは、レポート機能(淡色表示の「X」ボタンによる表示)に不可欠なため、削除できません。

フィルターを使用すると、データを関連性の高いものに絞り込み、迅速でリアルタイムの調整を可能にすることで、レポートの効率が向上します。

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次回の SuiteTip をお楽しみに！NetSuite Reports や Saved Searches のナビゲーションに関するさらに便利なヒントやベストプラクティスをご紹介します！

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