ディスカッション
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カスタムロールから単一の標準営業レポート権限を削除する
適用
製品: NetSuite 2019.2
シナリオ
すべての標準営業レポート(顧客収益性レポートなど)は、[レポート]> [営業]許可に接続されています。ロールの特定のレポートを1つ制限する必要がある場合、現在、[営許可を削除する可能性のみがあります。
ただし、これにより、他の営業レポートも制限されます。たとえば、顧客別売上、アイテム別売上、営業担当者別売上などです。
したがって、次のステップとして、制限された標準レポートの代わりに、すべての標準営業レポートのコピーをカスタムレポートに作成する必要があります。
次に、カスタムレポートを簡単にプロビジョニングしてカスタムロールに戻すことができます。
解決策
- [レポート]> [営業]> [顧客別売上]>顧客別売上(詳細)ページの[カスタマイズ]に移動します
- 新しいレポートの名前を入力します
- [追加オプション]をクリックしてから、[閲覧者/閲覧許可]サブタブをクリックします
- [ロール]フィールドで、このレポートを使用する必要があるすべての営業担当者をロール名を指定します
- [保存]をクリックします
- [レポート]> [売上]> [顧客別売上]> 顧客別売上(概要)ページの[カスタマイズ]に移動します
- 新しいレポートの名前を入力します
- [追加オプション]をクリックしてから、[閲覧者/閲覧許可]サブタブをクリックします
- [ロール]フィールドで、このレポートを使用する必要があるすべての営業担当者のロール名を指定します
- ドリルダウンレポートをステップ2で作成したレポートに設定します
- [保存]をクリックします
- 他のすべての必要な販売レポートについて、この手順を繰り返します。
権限の変更:
- [設定]> [ユーザー/ロール]> [ロール管理]に移動します
- 新しい権限で更新する必要があるロールの横にある[編集]をクリックします
- [許可]> [レポート]サブタブをクリックします
- 営業許可を削除します
- [保存]をクリックします
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