ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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カスタムロールから単一の標準営業レポート権限を削除する
で アカウント管理
適用
製品: NetSuite 2019.2
シナリオ
すべての標準営業レポート(顧客収益性レポートなど)は、[レポート]> [営業]許可に接続されています。ロールの特定のレポートを1つ制限する必要がある場合、現在、[営許可を削除する可能性のみがあります。
ただし、これにより、他の営業レポートも制限されます。たとえば、顧客別売上、アイテム別売上、営業担当者別売上などです。
したがって、次のステップとして、制限された標準レポートの代わりに、すべての標準営業レポートのコピーをカスタムレポートに作成する必要があります。
次に、カスタムレポートを簡単にプロビジョニングしてカスタムロールに戻すことができます。
解決策
- [レポート]> [営業]> [顧客別売上]>顧客別売上(詳細)ページの[カスタマイズ]に移動します
- 新しいレポートの名前を入力します
- [追加オプション]をクリックしてから、[閲覧者/閲覧許可]サブタブをクリックします
- [ロール]フィールドで、このレポートを使用する必要があるすべての営業担当者をロール名を指定します
- [保存]をクリックします
- [レポート]> [売上]> [顧客別売上]> 顧客別売上(概要)ページの[カスタマイズ]に移動します
- 新しいレポートの名前を入力します
- [追加オプション]をクリックしてから、[閲覧者/閲覧許可]サブタブをクリックします
- [ロール]フィールドで、このレポートを使用する必要があるすべての営業担当者のロール名を指定します
- ドリルダウンレポートをステップ2で作成したレポートに設定します
- [保存]をクリックします
- 他のすべての必要な販売レポートについて、この手順を繰り返します。
権限の変更:
- [設定]> [ユーザー/ロール]> [ロール管理]に移動します
- 新しい権限で更新する必要があるロールの横にある[編集]をクリックします
- [許可]> [レポート]サブタブをクリックします
- 営業許可を削除します
- [保存]をクリックします
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